Económico  

Negociación paquete fiscal. Ante la ausencia de indicadores económicos relevantes a publicarse hoy, consideramos que las señales positivas sobre la disposición de la Casa Blanca para retomar la negociación de un paquete integral de apoyo fiscal, pese a que sigue oponiéndose a la propuesta de Demócratas (2.2 bdd), induzca una menor aversión al riesgo; sin embargo, no descartamos implicaciones asociadas a la propagación del coronavirus en Europa (Madrid sería declarado estado de emergencia). El dólar se debilita contra todas los integrantes de la canasta de divisas, en especial contra aquellas de países emergentes (rand sudafricano +1.0%, real brasileño +0.7%); en línea con ello, el USDMXN desciende 20 cts. y se cotiza en $21.20.

Miembros Fed sugieren apoyo. Ayer, Presidentes Regionales recalcaron la importancia de que se renueven los estímulos fiscales. R. Kaplan (Dallas), enfatizó que la Fed puede relajar las condiciones financieras, mas no reponer el ingreso perdido, lo que se logra a través de la política fiscal; sin este último, el consumo y la recuperación económica se debilitarían. Hoy se esperan comentarios del Presidente de la Fed de Richmond. El rendimiento del treasury a 10 años baja 0.8 pb.

Huracán Delta. Tras subir 3.1% ayer, ante la disrupción en la producción en el Golfo de México por el huracán Delta, el precio del petróleo retrocede 0.5% (WTI) esta mañana.

Minutas Banxico. Los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que esperan que la recuperación económica sea difícil y prolongada. Por otro lado, destacaron las divergencias en cuanto a cómo debe de ajustarse la postura monetaria hacia adelante: un participante señaló que el espacio para bajar las tasas de interés es limitado; dos, indicaron que probablemente el mismo se ha agotado; otros dos, sugirieron seguir adelante con el ciclo de bajas, pero a menor ritmo. El rendimiento del bono a 10 años se ubica en 6.1%.

Bursátil

Mantienen atención en negociación de estímulos. Los futuros de los mercados accionarios registran movimientos al alza, con lo que el mercado se encamina a alcanzar un cierre semanal positivo. Los inversionistas han seguido de cerca los altibajos en la negociación para la aprobación de estímulos en la economía estadounidense, en donde se mantienen las posibilidades de alcanzar un acuerdo. En ese sentido, las últimas declaraciones de D. Trump han ido en el sentido de apoyar la aprobación de un paquete de apoyo, mientras que hoy se espera que N. Pelosi y S. Mnuchin mantengan conversaciones al respecto. En temas corporativos, en la actividad de fusiones y adquisiciones destaca la intención de AMD de comprar al fabricante de chips Xilinx por un monto de USD$30 mil millones mientras que en Europa LSE venderá Borsa italiana a Euronext por EUR$4.3 mil millones. La próxima semana, el mercado estará atento a la publicación de resultados trimestrales, en donde destacarán los resultados de JP Morgan, Citigroup y Johnson and Johnson.

Positivo

  • FEMSA: Anunció un acuerdo con SMU, minorista líder en Chile, para adquirir su cadena de 120 tiendas OK Market por un monto total de USD$54 millones. Se espera que la operación se concrete en 2021.
  • GILEAD SCIENCES: Publicó que en los datos finales del estudio de su tratamiento remdesivir, se encontró que este fármaco reduce el tiempo de recuperación en cinco días.
  • XILINX: Circula en medios que Advanced Micro Devices se encuentra en conversaciones para adquirir la compañía, el acuerdo podría tener un valor de más de USD$30 mil millones

Neutral

  • ALSEA: Lanzó un nuevo concepto llamado Vips Office, con el cual pretende ser una opción para las personas que buscan una oficina alterna fuera del hogar. Consideramos que lo anterior es una medida de incrementar el tráfico a sus unidades, tras el fuerte impacto que se observó en sus unidades al 2T20 por la pandemia.
  • FIBRA MTY: HR Ratings asignó la calificación global de LP de HR “BBB-“ (G) con Perspectiva Negativa. La calificación se basa en la tendencia creciente observada en la generación de Ingresos Netos Operativos y EBITDA.

Negativo

  • AT&T: Circula en medios que la compañía podría estar planeando recortes de personal en la unidad WarnerMedia, buscando una reducción de costos de hasta un 20%.
Cambios

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que el presidente Donald Trump ahora quiere un paquete de estímulo integral, en un cambio de su posición el martes cuando Trump terminó abruptamente las negociaciones. Pero con la oposición restante en el Congreso a un mayor gasto, el tiempo es muy apretado para que cualquier legislación llegue al escritorio del presidente antes de fines de octubre. Otro obstáculo para un resultado exitoso: tanto Trump como Pelosi se cuestionan públicamente la estabilidad mental del otro. Los demócratas están listos para anunciar hoy un proyecto de ley que establecería una comisión para evaluar el uso de la enmienda 25 que puede destituir a un presidente en funciones.

Trump tiene como objetivo regresar a la campaña electoral la próxima semana, comenzando con un posible evento en Pensilvania el lunes, dicen personas familiarizadas. El presidente está detrás de Joe Biden en un promedio de 9,7 puntos porcentuales a nivel nacional según el promedio de encuestas de RealClearPolitics. Su rechazo a un debate presidencial virtual probablemente dificultará la tarea de cambiar el rumbo, dijo el encuestador republicano Frank Luntz a Bloomberg Television. Los inversionistas están a la espera de las jugadas de Trump en 2016, pero esta vez están apostando a que perderá.

El petróleo alcanzará su mayor ganancia semanal desde junio, ya que el huracán Delta cerró el 92% de la producción de crudo en el Golfo de México. Se pronostica que la tormenta, que recuperó el estatus de Categoría 3 a medida que avanzaba sobre las cálidas aguas de la región, tocará tierra en Louisiana más tarde hoy. Será «potencialmente mortal» y se espera que arroje hasta 15 pulgadas de lluvia en el área durante los próximos dos días. Delta es la décima tormenta tropical o huracán récord que azota Estados Unidos este año, ya que el país se ve afectado por los efectos de un clima cambiante.

Los mercados globales están avanzando poco a poco esta mañana, ya que los inversores se mantienen optimistas sobre un paquete de estímulo estadounidense. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,5% a la baja a medida que el yen se fortalecía. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,3%, y una serie de empresas elevaron sus perspectivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña ganancia en la apertura, con las acciones de Xilinx Inc. subiendo antes del mercado después de que se informara que Advanced Micro Devices Inc. está en conversaciones para comprar el fabricante de chips en un acuerdo valorado en $ 30 mil millones. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 0,765% y el petróleo en USD $40.81. El MXN junto con el resto d elas monedas se fortalece frente al USD impulsado por este renovado optimismo e inicia sesión cerca de 21.27.

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