Económico  

Feriado EEUU. Demócratas en el congreso no aceptaron la nueva propuesta de paquete fiscal (1.8 bdd) de la Casa Blanca; la segunda, también ofreció que se aprobara de forma individual la renovación del apoyo a nóminas (PPP). En Europa, se anunciaron medidas más estrictas para contener la pandemia. Finalmente, prevemos menor liquidez en los mercados financieros este día, pues no habrá operaciones en los EEUU, por ser feriado. Materias primas presentan retrocesos, como el petróleo (-1.4, WT, y -1.3%, Brent), oro (-0.2%) y cobre (-0.1%); el índice dólar avanza 0.1%.

Se reanudan pláticas Brexit. Hoy se retoman negociaciones y se espera que continúen hasta la reunión de la Comisión Europea de este jueves, fecha que el PM británico señaló como límite para abandonar las pláticas, si no hay progresos. El euro retrocede 0.1% contra el dólar; la libra esterlina no presenta cambios.

Producción industrial MX. En septiembre, la actividad industrial hiló su tercera expansión mensual (+3.3%), pero se desaceleró respecto a julio (+7.1%); sus cuatro componentes registraron avances (manufactura +0.8%). En términos anuales (cifras originales) presentó una baja de 9.0%. El USDMXN sube sute cts. y se cotiza en $21.21.

A seguir. En China, destacan la balanza comercial (hoy) y el PIB 3T20 (domingo); en Europa, comentarios de C. Lagarde (hoy), la producción industrial (miércoles) e inflación al consumidor (viernes); en los EEUU, cifras de inflación (mañana), ventas al menudeo e industria (viernes); y, en México, ventas de la Antad y empleos registrados ante el IMSS.

Bursátil

Continúan las negociaciones de estímulos. Los futuros de los mercados accionarios registran alzas, indicando un inicio de semana positivo, gracias a que los inversionistas mantienen la expectativa de la aprobación de algún tipo de estímulo. En ese sentido, el fin de semana el secretario del tesoro y el jefe de gabinete de la casa blanca propusieron a los congresistas aprobar un proyecto para liberar fondos y que estos se destinen a apoyar a pequeños negocios, mientras continúan las negociaciones de un estímulo más amplio, lo anterior, luego de que el viernes la casa blanca duplicó el monto de su propuesta de estímulo ubicándola en USD$1.8 trillones, cifra más cercana a lo planteado por los democrátas. En temas corporativos, esta semana el mercado estará atento a la publicación de reportes trimestrales de varias empresas, donde destacarán los resultados de bancos como Citigroup, JP Morgan y Goldman Sachs. Por otro lado, tendrá lugar el Amazon Day, se espera que otros minoristas, como Walmart y Target, lancen promociones para competir con la empresa de comercio electrónico. Por último, el día de hoy el mercado de bonos permanecerá cerrado debido a la celebración del Columbus Day.

Positivo

  • AEROMEX: Obtuvo la aprobación definitiva de una corte en EEUU para el financiamiento preferencial (DIP Financing) por un monto de hasta USD$1,000 millones.
  • ASTRA ZENECA: Anunció haber llegado a un acuerdo de USD$486 millones con el gobierno de EEUU para poder desarrollar y suministrar hasta 100,000 dosis del tratamiento con anticuerpos para Covid-19.
  • GM: Reportó que durante el trimestre que va de julio a septiembre las ventas en China incrementaron 12%, primer aumento trimestral registrado en dos años

Neutral

  • BOLSA: Informó que presentó eventos tecnológicos que motivaron la suspensión de la sesión de remate el viernes de las 11:56 horas hasta el cierre.

Negativo

  • ALPHABET: Circula en medios que autoridades estarían considerando la idea de obligar a la compañía a vender su navegador Chrome, antes de una demanda antimonopolio anticipada contra Google.
Cambios

El nuevo entusiasmo del presidente Donald Trump por un gran paquete de estímulo no parece ser suficiente para lograr un acuerdo sobre la línea. La administración culpa a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la falta de progreso, mientras que calificó la última oferta como un «fracaso miserable y mortal». El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que un acuerdo no es esencial para la recuperación económica y sugirió que la asistencia específica podría ser suficiente. Se espera que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continúe las conversaciones con Pelosi esta semana sabiendo que incluso si llegan a un acuerdo, hay pocas posibilidades de que el Congreso apruebe una legislación antes de las elecciones.

Es posible que haya escuchado esto antes, pero esta semana definitivamente es una crisis para las negociaciones del Brexit. Las conversaciones entre el Reino Unido y la UE sobre sus relaciones posteriores al Brexit continúan hoy en Bruselas, apuntando a un acuerdo antes de la cumbre de líderes del jueves. El primer ministro Boris Johnson mantuvo conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel durante el fin de semana en un intento por encontrar un gran avance.

Los líderes europeos están buscando nuevas medidas de contención a medida que la propagación del coronavirus continúa acelerándose en la región. Si bien el resurgimiento del virus hasta ahora parece ser menos mortal que el brote de primavera, la gran cantidad de casos corre el riesgo de sobrecargar a los hospitales. Boris Johnson está listo para endurecer las reglas en el Reino Unido, ya que los números de casos diarios allí han alcanzado recientemente niveles récord. En EU, ha habido un retroceso de la relajación en muchos lugares. Incluso el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, un firme defensor de un rápido regreso al trabajo de oficina, admitió que puede ser a mediados del próximo año cuando las cosas vuelvan a la normalidad.

Las acciones globales están subiendo nuevamente hoy mientras los inversionistas observan las conversaciones sobre el estímulo de EU y comienzan a centrar su atención en la temporada de reportes que comienza mañana. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más bajo. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,4%, liderado por acciones tecnológicas y financieras. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura más alta, el petróleo cayó por debajo de los USD $40 dólares el barril. La negociación de bonos en EU está cerrada por feriado.

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