Económico 

Vacuna y estímulos. Consideramos que la interrupción en el desarrollo de vacunas (Eli Lilly), los reportes corporativos, la aceleración de contagios por coronavirus en Europa y la evolución de las negociaciones en materia de estímulos fiscales en los EEUU, que se han estancado ante diferencias entre la Casa Blanca y congresistas demócratas y republicanos, serán los mayores catalizadores durante la sesión; en menor grado, las pláticas asociadas al Brexit y comentarios de miembros de la Fed programadas para hoy, también podrían tener incidencia. El índice dólar presenta un debilitamiento casi generalizado y baja 0.2%, tras el alza de 0.5% de ayer; los precios de materias primas exhiben movimientos al alza, como el petróleo (+0.3%, WTI), mientras que el oro y el cobre rebotan 0.9 y 0.5%, respectivamente. El USDMXN presenta un regreso de seis cts. y se cotiza en $21.28.

Optimismo en negociación del Brexit. Reportes señalan que las pláticas seguirían después de esta semana, no obstante, la amenaza de levantarse de la mesa de negociación que el PM británico emitió anteriormente. La libra esterlina y el euro se aprecian contra el dólar 0.8% y 0.1%, respectivamente.

Atención comentarios Fed. El día de hoy, se esperan comentarios del Vicepresidente del Instituto, R. Clarida, así como de otros funcionarios: R. Quarles (Vicepresidente de supervisión) y R. Kaplan (Presidente Regional de Dallas). A la espera de ello y pese a la aceleración en la inflación al productor conocida hoy (de -0.2% a 0.4% a/a), el rendimiento del treasury a 10 años baja 1.0 pb. y se ubica en 0.71%.

Bursátil

Cautela, atentos a reportes, Covid y estímulos. Los futuros de los mercados accionarios presentan movimientos mixtos, mientras los inversionistas asimilan información como los reportes trimestrales, en donde la atención ha estado en los resultados de los integrantes del sistema financiero en EEUU. De forma positiva, destacan JP Morgan, Citi y Goldman, que han reportado mejor a lo esperado gracias a menores provisiones y un mejor desempeño de la intermediación, mientras que, en contraste, los ingresos de Bank of America fueron más débiles a lo esperado. En el tema del Covid-19, el mercado asimila los anuncios recientes respecto a que se detuvieron ensayos de un tratamiento y una vacuna, lo que indica que estos tardarían más tiempo en ser distribuidos. Con respecto a los estímulos, siguen los altibajos de la negociación. El Senador McDonnell planea enviar una propuesta la próxima semana, aunque esta tampoco contaría con el respaldo demócrata. En Europa, las bolsas operan con bajas ante la preocupación por el rebrote de Covid-19 y las mayores medidas restrictivas para controlarlo.

Positivo

  • BED BATH AND BEYOND: Acordó vender su cadena minorista Christmas Tree Shops, Linen Holdings y un centro de distribución en Florence, por un monto aproximado de USD$250 millones.
  • BOLSA: Aumentó 3% a/a sus ingresos en gracias a una mayor actividad en depósito de valores y servicios de información. El EBITDA creció 4% a/a y la utilidad neta presentó un retroceso de 6%.
  • GOLDMAN SACHS: Reportó utilidades de USD$9.68 por acción, por arriba del estimado de USD$5.57 por acción, los ingresos también fueron superiores a lo esperado.
  • UNITEDHEALTH: Reportó utilidades de USD$3.51 por acción superando las estimaciones, los ingresos también estuvieron por arriba de lo esperado, la compañía elevó su perspectiva anual.

Neutral

  • CEMEX: De acuerdo con medios, cerró la enmienda de un contrato de financiamiento originalmente firmado en 2017, que implicó aumentar los recursos disponibles y extender el vencimiento.

Negativo

  • BANK OF AMERICA: Sus títulos veían caídas en preapertura debido a que reportó ingresos por debajo de lo esperado, presionados por las menores tasas, aunque su UPA de USD$0.51 superó la estimación de USD$0.2.
Cambios

Las conversaciones sobre un paquete de estímulo fiscal que podría entregarse antes de las elecciones del 3 de noviembre casi se han desintegrado en un juego de culpas políticas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descalificó una propuesta del líder republicano del Senado Mitch McConnell para una votación sobre un programa de menor escala. Ella está buscando que la Casa Blanca renueve su última oferta mientras continúa las conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El llamado del presidente Donald Trump de «ir a lo grande o irse a casa» con el estímulo parece haber tenido poco efecto.

La gran sorpresa del inicio de la temporada de reportes de Wall Street ayer, fue el nivel mucho menor de lo esperado de provisiones para insolvencias. Goldman Sachs Group Inc. informa antes de la campana esta mañana y se prevé que siga a JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. al publicar un sólido desempeño comercial. Wells Fargo & Co. y Bank of America Corp. también anuncian resultados hoy.

El primer ministro británico, Boris Johnson, no abandonará las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea mañana, una fecha límite que había establecido previamente para un gran avance. Una persona cercana a las negociaciones dijo que Johnson no tomará una decisión sobre su próximo movimiento hasta después de que finalice una cumbre de líderes de la UE el viernes. A pesar de la breve suspensión de la ejecución, quedan pocas señales de un acuerdo en los próximos días.

El positivo comienzo de los reportes bancarios de ayer está ayudando a dar a los inversionistas alguna esperanza de que el panorama empresarial puede ser un poco mejor de lo que se temía. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más bajo. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,2%, ya que las ganancias en la región fueron bien recibidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una ganancia en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,722%. El petróleo sigue estancado cerca de los 40 dólares el barril después de que la AIE advirtiera que el mercado sigue siendo «frágil». El USD empieza a liberar algo de presión frente el resto de las monedas por un sentimiento ligeramente positivo por los buenos reportes bancarios, que dieron un respiro ante la suspensión de diferentes laboratorios en su desarrollo de vacunas y tratamientos para el Covid-19. El MXN inicia sesión cerca de 21.33 /cerca del cierre previo) luego de probar durante el O/N niveles alrededor de 21.44.

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