Económico 

Tensiones, vacunas y cifras mixtas. En Europa, Reino Unido aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer e iniciará en próximos días su aplicación, mientras que crece el escepticismo sobre un acuerdo en materia del Brexit; por otro lado, Alemania registró un mayor aumento a lo esperado en las ventas al menudeo y el desempleo en la Eurozona se mantuvo sin cambios (ver calendario). En EE.UU., destacó que J. Biden afirmó que no retiraría las tarifas a bienes chinos de forma inmediata, mientras que el Congreso presentó una nueva iniciativa de estímulo fiscal. En este entorno, y a la espera del testimonio de J. Powell, el índice dólar no presenta cambios y el rendimiento del treasury a 10 años sube 1.3 pb.; en cuanto a materias primas, el petróleo sube 0.1% y el oro 0.2%.

Sin garantía de acuerdo: Brexit. Si bien ha habido progresos en la negociación, reportes afirman que el negociador de la UE comentó a funcionarios que no hay garantía de un acuerdo antes de la siguiente cumbre de líderes de la UE (10 diciembre). La libra esterlina se deprecia 0.9% contra el dólar.

Empleo EE.UU. pierde vigor en noviembre. La nómina ADP se expandió en noviembre a un ritmo de 307 mil puestos, por debajo de lo estimado (440 mil), y siendo el menor crecimiento desde julio. El viernes se espera que la nómina no agrícola para el mismo mes se incremente en 486 mil puestos.

MX: Venta autos noviembre. El Inegi publicó que se registraron ventas por 95.5 mil unidades, superando el dato de octubre (84.3 mil), aunque sigue todavía 23.5% debajo en términos interanuales. El USDMXN sube 7 cts. y se cotiza en $20.10.

A seguir. Hoy destaca el testimonio de J. Powell ante el Senado, la publicación del Beige Book de la Fed y de inventarios semanales de petróleo en EE.UU.

Bursátil

Toma de Utilidades. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan a la baja, tras los fuertes avances de los días previos y ante noticias respecto a que J. Biden continuará con el Acuerdo Comercial Fase 1 con China, luego de que en una entrevista con el New York Times señaló que mientras realiza una revisión completa, seguiría aplicando políticas dirigidas a las prácticas abusivas del país asiático como robo de propiedad intelectual, dumping de productos, etc, asimismo comentó que su principal objetivo era obtener un generoso paquete de estímulos fiscales en el Congreso.  Por otra parte, los inversionistas muestran decepción al rechazo del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell sobre un nuevo plan de estímulos por UD$908 mil millones que habían propuesto los legisladores, lo anterior causa inquietud por la falta de apoyo económico para la pandemia. En el tema sanitario Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer –BioNTech para uso de emergencia, la vacuna será lanzada la próxima semana. La tensión por el Brexit se mantiene, hay comentarios que señalan la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo, lo que genera una fuerte depreciación de la libra.

Positivo

  • LALA: Anunció el cierre de su operación en Costa Rica, con lo que espera generar un ahorro anual de USD$ 3 millones, en línea con su estrategia de optimización.
  • PFIZER: Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-Biontech, por lo que se estaría lanzando en ese país la próxima semana.
  • MERCK: Anunció que vendió su inversión de capital en Moderna, después del movimiento alcista visto en 2020.

Neutral

  • SALESFORCE: Anunció que estaría comprando a Slack por más de USD$27 mil millones, mediante una combinación de efectivo y acciones.
  • IENOVA: Recibió una propuesta por parte de Sempra Energy para llevar a cabo una oferta pública de adquisición respecto de la totalidad de las acciones de IEnova de las que sea titular el público inversionista, que representan 29.8% del total de las acciones del capital social de la compañía.
  • WALMART: El minorista estadounidense anunció que dejará de requerir un monto mínimo de USD$35 para los miembros de Walmart+ que realizan compras online.
Cambios

Los inversionistas abandonaron ayer los bonos del Tesoro en medio de un brote de optimismo sobre las posibilidades de un paquete de estímulo. Un grupo bipartidista de legisladores presentó ayer una propuesta de 908.000 millones de dólares y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, también están haciendo nuevos intentos para salir del punto muerto. El movimiento alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro, acompañado por una curva de rendimiento cada vez más pronunciada, tendrá algunos efectos en cadena en los mercados de valores, divisas y crédito.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE estará disponible en el Reino Unido a partir de la próxima semana después de que la vacuna reciba la autorización de emergencia. El país ha ordenado dosis suficientes de la vacuna para inmunizar a 20 millones de sus 67 millones de habitantes, siendo los muy ancianos y los que se encuentran en hogares de ancianos los primeros en la fila para la vacunación. La Administración de Drogas y Alimentos de EU se reúne el 10 de diciembre para discutir la aprobación del tratamiento de Pfizer. Por ahora, la pandemia continúa cobrando su precio con muertes en Alemania alcanzando un máximo de siete meses y el aumento de hospitalizaciones en Estados Unidos.

Parece poco probable un restablecimiento rápido de las relaciones entre Estados Unidos y China luego del cambio de ocupante en la Casa Blanca, luego de que el presidente electo Joe Biden le dijera al New York Times que dejaría vigente el acuerdo comercial de fase uno mientras realiza una revisión completa de Estados Unidos y su política hacia su rival asiático. La administración saliente tuvo un nuevo dolor de cabeza cuando se reveló que los fiscales están investigando si varios individuos ofrecieron contribuciones políticas a cambio de indultos presidenciales. El presidente Donald Trump dijo que las presuntas irregularidades reveladas en los documentos judiciales no sellados eran «noticias falsas».

Después de alcanzar máximos históricos en EU ayer, hoy es un día más moderado para los mercados globales, ya que los inversionistas buscan nuevos catalizadores después de haber valorado todo el optimismo que pueden reunir. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,2% mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,2% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había caído un 0,2%, y los operadores favorecían las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el petróleo se mantuvo estable antes de la reunión de la OPEP+ de mañana al cotizar en USD $44.40 y el oro siguió ganando terreno hasta USD $1,826. Las divisas por su parte continúan con un sentimiento de cautela y se presionan frente al USD con el MXN iniciando sesión alrededor de 20.13 después de que ayer cerrara cerca de 20.05.

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