Económico 

Vacunas contra el pesimismo. Anticipamos que señales positivas en cuanto al Brexit, así como la aprobación e inicio en la distribución de las primeras vacunas y la presentación de un paquete de apoyo fiscal bipartisano en EE.UU., por 908 mmdd (dividido en dos partes), incidan positivamente en el apetito por riesgo durante la sesión. En este sentido, activos de refugio presentan un sesgo negativo: el rendimiento del treasury a 10 años sube 2.3 pb., el índice dólar se debilita 0.5% y el precio del oro baja 0.4%; por otro lado, divisas emergentes se aprecian contra el dólar, incluyendo al peso mexicano (USDMXN $20.03, -10 cts.), mientras que los precios del petróleo se fortalecen entre 1.7 (WTI) y 2.5% (Brent), también asimilando la explosión de un buque en Medio Oriente.

Seguirán pláticas del Brexit. Tras no cerrar un acuerdo la semana pasada, los líderes del RU y de la UE indicaron que seguirán las pláticas esta semana; el negociador de la UE comentó que hay posibilidad de que estas lleguen a buen puerto esta semana, pero permanecen “significantes” diferencias. La libra esterlina lidera los avances contra el dólar (+1.4%).

A seguir. Esta semana, gobiernos estatales entregarán los certificados de la elección presidencial en los EE.UU., donde también se publicarán datos de ventas al menudeo para noviembre; además, destacan anuncios de política monetaria por parte del Banxico, el BoE y la Fed; por último, se conocerán indicadores de actividad industrial en China y la Eurozona.

Bursátil

Inicia distribución de vacunas. Los futuros de los mercados estadounidenses inician la semana en terreno positivo, impulsados por el inicio de distribución de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con dosis de 3 millones para 50 estados de la unión americana. Por otra parte, se espera que la vacuna de Moderna obtenga la aprobación esta semana. A lo anterior se suma la posibilidad de que se anuncie un programa de apoyo fiscal. De acuerdo con medios, hoy se presentaría al congreso un plan bipartidista por USD$908,000 mn, que se dividiría en dos partes, uno que incluye apoyo a las empresas, desempleo y la distribución de la vacuna por USD$748,000 mn y otro que no incluye las disposiciones de ayuda estatal y local, así como las protecciones de responsabilidad para los empleadores. Hoy el Colegio Electoral registrará los votos con lo que se daría como ganador a Joe Biden. En Europa, el fin de semana no se logró ningún acuerdo respecto al Brexit. Esta semana la atención estará en la nueva guía monetaria por parte de la FED, y reuniones de los Bancos Centrales de Inglaterra y Japón. En México también se esperan anuncios de política monetaria de Banxico

Positivo

  • ALEXION PHARMACEUTICALS: La compañía acordó ser comprada por AstraZeneca en un acuerdo en efectivo y acciones por USD$39 mil millones.
  • BAJIO: Dio a conocer la evolución de su programa de apoyo a noviembre. Se esperaba que un 84.5% de la cartera que recibió período de gracia retomara sus pagos; sin embargo, un 94.7% realizó sus pagos parcial o totalmente.
  • CUREVAC: Anunció que ha inscrito a su primer participante en un ensayo clínico para su candidata a vacuna contra Covid-19.
  • FIBRA PROLOGIS: La organización ambiental global sin fines de lucro CDP, agregó a Fibra Prologis en la lista con calificación ‘A’ de Cambio Climático 2020.
  • NEMAK: El día de hoy comenzará a cotizar Controladora Nemak a un precio estimado de P$3.20, el precio ajustado de Alfa estaría en P$13.31

Neutral

  • TESLA: Circula en medios que la compañía cerrará sus líneas de producción Model x y Model s durante 18 días.
  • STATE STREET Y UBS: Circula en medios que se encuentran en conversaciones para fusionar sus negocios de administración de activos.
  • UNITED AIRLINES: Revisó al alza su estimado de consumo de efectivo por día para el 4T20 a USD$26 millones desde el rango anterior de USD$15-20 millones, ante las afectaciones en la industria derivadas de la pandemia.
Cambios

Después de que el presidente Donald Trump firmó el viernes el proyecto de ley de gastos provisional, el Congreso tiene una semana para acordar un proyecto de ley de gastos de 1,4 billones de dólares para todo el año combinado con el alivio de Covid-19. Un grupo bipartidista de legisladores planea revelar un plan de estímulo de $ 908 mil millones más tarde hoy. También presentarán un paquete más pequeño de $ 748 mil millones que no incluye las disposiciones de ayuda estatal y local y las protecciones de responsabilidad para los empleadores que han demostrado ser los mayores puntos conflictivos en las negociaciones hasta ahora. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planean volver a hablar hoy más tarde, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha sugerido que el Congreso avance con el proyecto de ley más pequeño.

Los primeros envíos de vacunas de Pfizer Inc.-BioNTech SE para EU están programados para llegar esta mañana, con dosis en los 50 estados para el miércoles, según Gustave Perna, el general del ejército que se desempeña como director de operaciones de Operation Warp Speed. Él espera que 40 millones de dosis estén disponibles para fin de mes si la vacuna de Moderna Inc. obtiene la autorización de uso de emergencia a finales de esta semana. Si bien la rápida velocidad del lanzamiento es una gran noticia para 2021, las restricciones permanecen vigentes por ahora, y Londres parece estar listo para regresar al nivel más estricto en los próximos días, y el número de casos sigue siendo alto en Estados Unidos.

Sin ser sorpresa para nadie, la fecha límite de las negociaciones del Brexit del domingo pasó sin un acuerdo y sin el final de las conversaciones. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijeron que «harían un esfuerzo adicional» para llegar a un acuerdo, lo que generó esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo. Si bien la libra esterlina subió más del 1,5% esta mañana, la incertidumbre continua sobre el resultado de las conversaciones, el costo relativo para asegurarse contra una caída frente al euro durante las próximas tres semanas sigue siendo el más alto desde 2016.

La continua esperanza de algún tipo de paquete de estímulo de Washington y las fotografías de las vacunas estadounidenses en los camiones de reparto están ayudando a levantar el ánimo de los inversionistas. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,6% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,9%, y las acciones bancarias eran las que tenían el mejor comportamiento. Los futuros del S&P 500 apuntaban al verde en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0,926%. El petróleo volvió a subir a USD $47.08 tras la explosión de un petrolero en Oriente Medio. El USD cede terreno frente al resto de las monedas, con lo que el MXN gapea en la apertura al cotizar cerca de 20.05 después del cierre previo alrededor de 20.15.

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