Económico 

Reabre EE.UU; estímulos y virus soportan apetito. Hoy regresan a operación los mercados estadounidenses. Por otro lado, los contagios por COVID-19 se desaceleraron en EE.UU., y hoy a las 9.00 h se espera del testimonio de J. Yellen (nominada Sria. del Tesoro), quien defenderá la propuesta de alivio fiscal de J. Biden (1.9 bdd). Se conocieron datos de confianza económica en Alemania y de construcción en la Eurozona mejores a lo esperado, y el bloque publicará un plan para fortalecer la relevancia del euro en el mercado global. En línea con lo anterior, activos de refugio exhiben una menor demanda, lo que se refleja en el debilitamiento generalizado del dólar (índice dólar -0.4%), con excepción del yen japonés (-0.2%), alzas en los rendimientos de los treasuries (10 años +2.2 pb.) y menores precios del oro (-0.1%); por el contrario, el precio del crudo sube entre 0.3 (WTI) y 1.2% (Brent), también asimilando el reporte de la EIA que apunta a una recuperación en la demanda global en 2021 (+5.5 mdbd); en este entorno, el USDMXN baja a %19.63 (-6 cts.).

Economía se debilitó al cierre de 2020: MX. El Indicador Oportuno de Actividad Económica apunta a una mayor contracción respecto a la de noviembre (-5.4 vs. -4.3% ant.), especialmente por el sector serivios (-6.6%), el cual es más sensible al recrudecimiento de la pandemia.

A seguir. Este día destaca la comparecencia ante el Congreso de J. Yellen y otros nominados de J. Biden, y subastas del mercado de dinero en los EE.UU. y en México.

Bursátil

Atentos a Janet Yellen y Reportes. Los futuros de los mercados accionarios retoman las operaciones tras el feriado de ayer con sentimiento positivo atentos a la comparecencia de Janet Yellen y la temporada de reportes financieros. La nueva administración señala que EEUU tendrá suficientes vacunas para cumplir con el objetivo de inmunizar a 100 millones de personas en 100 días. Hoy Janet Yellen designada por Biden para Secretaria del Tesoro y ex presidenta de la Reserva Federal, comparecerá a las 10:00 hrs ante el Comité de Finanzas del Senado, donde tratará de impulsar el plan por USD$1.9 billones que propuso el Presidente Joe Biden, tratando de calmar las inquietudes sobre el nivel de deuda que este plan generaría en la economía de EEUU. Cabe señalar que la deuda se ubica en su nivel más alto en relación a la economía desde la segunda guerra mundial. En la parte corporativa ya publicaron sus reportes Goldam Sachs y Bank of America; al cierre de mercado se espera Netflix.

Positivo

  • GOLDMAN SACHS: Reportó utilidades de USD$12.08 por acción, superando el estimado de analistas, los ingresos también fueron mejor a lo esperado, gracias a un sólido rendimiento en la negociación de bonos.
  • HALLIBURTON: Reportó utilidades de USD$0.18 por acción superando estimaciones en USD$0.03, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado, derivado de recortes en costos y un repunte de la demanda.
  • TESLA: El día de ayer entregó su primer vehículo crossover Modelo Y fabricado en China.

Neutral

  • BANK OF AMERICA: Reportó utilidades de USD$0.59 por acción, USD$0.04 por arriba del estimado; sin embargo, los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado.
  • LUMENTUM: Estaría comprando a Coherent por USD$5.7 mil millones en efectivo y acciones, es decir, los accionistas de Coherent obtendrán USD$100 en efectivo y 1.1851 acciones de Lumentum por cada acción que tengan ahora.
  • BANCOS: BanCoppel estaría adquiriendo la cartera de crédito empresarial de Banco Famsa.

Negativo

  • CAPITAL ONE: El banco deberá pagar una multa por USD$390 millones, debido a que el Departamento del Tesoro encontró violaciones a las regulaciones anti lavado de dinero.
Cambios

La ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, se pone su nuevo límite fiscal por primera vez hoy mientras se enfrenta al Comité de Finanzas del Senado para su audiencia de confirmación como Secretaria del Tesoro. Si bien Yellen es probablemente una «cantidad conocida» para muchos senadores, su función hoy será ayudar a vender el plan de estímulo de $ 1,9 billones del presidente electo Joe Biden. Si bien muchas de las medidas que contiene pueden aprobarse con la mayoría más reducida posible en el Senado, la ruta preferida de Biden es obtener suficiente apoyo bipartidista para que el paquete logre la supermayoría de 60 votos necesaria para una aprobación rápida.

El presidente Donald Trump partirá de Washington mañana por la mañana antes de la toma de posesión de Joe Biden para comenzar su vida como ex presidente en su resort Mar-a-Lago en Florida. Si bien se escribirá mucho sobre su legado como líder de los Estados Unidos, lo que importa para los mercados será cuántas de sus políticas sobrevivirán las primeras semanas de la nueva administración. Biden ya ha prometido volver a unirse al Acuerdo de París sobre el calentamiento global, acabar con el oleoducto Keystone XL e impulsar una mayor adopción de tecnología verde. Se detendrá el gasto en el muro fronterizo, aumentarán los impuestos sobre las empresas y las personas con mayores ingresos, y parece que la regulación de Wall Street se endurecerá.

Hablando de Wall Street, la temporada de reportes para los grandes bancos continúa hoy con Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc. informando antes de la apertura. Los resultados de la semana pasada de JPMorgan Chase & Co. contribuyeron a moderar el optimismo de los inversionistas sobre el sector, y la probabilidad de un mayor escrutinio bajo la administración de Biden posiblemente también afectará las sorpresas de ganancias de hoy.

Los inversionistas estadounidenses se perdieron poco durante las vacaciones de ayer, ya que las noticias de sólidos datos económicos de China se encontraron con una reacción mixta en medio de informes de nuevas medidas estadounidenses contra las empresas tecnológicas chinas. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,6% arriba. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,1%, antes de una votación crucial en el parlamento italiano que decidirá el destino del gobierno del primer ministro Giuseppe Conte. Los futuros del S&P 500 apuntaban a ganancias en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1,116% y el petróleo se mantuvo por encima de los USD $52 dólares el barril. Las monedas impulsadas por el optimismo observado en los diferentes mercados, abren en general con ganancias frente al USD donde el MXN inicia sesión alrededor de 19.64 después de una sesión donde vimos un máximo de 19.94 y un cierre en 19.69.

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