Económico 

Perspectiva. Ante la expectativa de que hoy se vote un acuerdo para aumentar temporalmente el techo de la deuda del gobierno estadounidense, menores temores de una crisis energética (Rusia afirmó que ayudaría a equilibrar el mercado, EE.UU. liberaría reservas estratégicas de crudo), comentarios laxos de funcionarios del BCE (descartan alza “prematura” en tasas de interés) y cifras de empleo favorables en EE.UU., estimamos que se modere la aversión al riesgo en la sesión de hoy. En línea con una menor demanda por activos de refugio, el rendimiento del treasury a 10 años se eleva a 1.54% (+1.6 pb.), el dólar se deprecia 0.1% contra la canasta de las mayores divisas y el oro retrocede 0.4%. Por el contrario, el USDMXN registra un regreso marginal y se cotiza en $20.55 (-1 ct.), mientras que metales industriales se fortalecen (cobre +1.5%, mineral de hierro +6.2%). Los precios del petróleo (WTI -0.7%) y del gas natural (HH -2.7%) caen tras comentarios de funcionarios rusos y norteamericanos para evitar una crisis energética.

EE.UU.: Seguro de desempleo. Las peticiones iniciales vieron un incremento semanal de 326 mil, por debajo del dato previo (364 mil) y de lo pronosticado (348 mil).

MX: Inflación septiembre. Registró su mayor variación interanual en cinco lecturas, ubicándose en 6.00%, prácticamente en línea con lo esperado. Al interior, el componente subyacente se aceleró de 4.78 a 4.92%, dado el impacto de los choques de oferta sobre el rubro de mercancías; el no subyacente ascendió a 9.37%, con incrementos en sus dos componentes, agropecuarios y energéticos.

A seguir. Hoy resalta el panel del BIS, con la participación de banqueros centrales, incluyendo al Gobernador del Banxico; se esperan subastas de mercado de dinero y comentarios de la Presidente de la Fed de Cleveland en EE.UU.; en Europa, destacan discursos de funcionarios del BCE.

Bursátil

Posible acuerdo sobre límite de endeudamiento. Los futuros de índices bursátiles estadounidenses operan con movimientos al alza, manteniendo el optimismo observado desde ayer ante la posibilidad de que el congreso llegue a un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento en el corto plazo, luego de que el Senador Mitch McConnell ofreció una propuesta a los demócratas, disminuyendo así las posibilidades de un default del gobierno estadounidense. Por otro lado, destaca que los precios de los energéticos registran retrocesos luego de las alzas significativas de semanas recientes, luego de que Rusia declaró que estaba dispuesta a aumentar el suministro en Europa. En temas económicos, las solicitudes de seguros por desempleo se ubicaron en 326 mil en la última semana, cifra menor al estimado del consenso que era de 345 mil, mientras que el mercado permanece a la expectativa de conocer las cifras del mercado laboral a publicarse el día de mañana. En México, destacó la publicación de la cifra de inflación correspondiente a septiembre, la cual se ubicó en 6% en la comparación anual, cifra mayor a lo esperado

Positivo

  • CONAGRA BRANDS: La compañía reportó mejor a lo esperado por el consenso tanto en ingresos como en utilidades, así mismo anuncio que a pesar de presiones inflacionarias llegaría a su Guía anual
  • LEVI STRAUSS: Sube en pre mercado después de anunciar que superó el estimado del consenso en términos de utilidad por acción en USD$0.11, los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado
  • COSTCO: Sube en pre mercado después de reportar un incremento en tiendas comparables en septiembre de 14.3% a/a.
  • TWITTER: Anunció la venta de su unidad de publicidad móvil MoPub por USD$1,050 millones en efectivo, con esto sube en pre mercado.

Neutral

  • ALFA: Sigma Alimentos, anunció un acuerdo para la venta de sus operaciones en Bélgica y los Países Bajos a Ter Beke Group, que incluye seis plantas productivas, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander y Bistro. Estas operaciones representaron el 1% del flujo de Sigma en el 2020.
  • AEROMEX: El tráfico de pasajeros durante septiembre registró una disminución de 14.4% comparado con septiembre de 2019, mientras que en la comparación anual el tráfico aumentó 91.2%. El factor de ocupación fue de 77.5%.
  • CEMEX: El día de hoy celebrará su reunión con analistas e inversionistas.

Cambios

Hay mucho alivio evidente en los mercados esta mañana, ya que los senadores parecen haber acordado un acuerdo sobre un aumento a corto plazo en el techo de la deuda. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, sugirió que un acuerdo estaría en vigor esta mañana. Si bien el acuerdo es sin duda una buena noticia para los mercados preocupados por un incumplimiento inminente, solo traslada el problema a diciembre, cuando el drama y el riesgo pueden volver a repetirse.

Los datos de empleo de ADP de ayer para septiembre fueron mucho más sólidos de lo esperado, y el ritmo de contratación indica que las empresas están teniendo mayor éxito en cubrir los puestos vacantes desde el final de los beneficios federales mejorados por desempleo. Esta mañana, la atención se centra en las solicitudes semanales de desempleo, un número que ha aumentado en cada una de las últimas tres semanas. Todo lo cual sirve como aperitivo para el informe de nóminas críticas de mañana, que se espera que muestre que se agregaron alrededor de medio millón de puestos en septiembre.

En el mundo a veces confuso de las criptomonedas, donde las “monedas de broma” pueden subir más del 350% debido a un tweet de Elon Musk, hay una cosa que se supone que tiene sentido: las monedas estables. En teoría, están respaldados 1 por 1 en dólares y los inversores los utilizan para realizar transacciones en criptomonedas. El problema para los reguladores es que la cantidad de monedas estables está aumentando muy rápidamente y no está claro si las más populares están totalmente respaldadas por dólares. La circulación de Tether ha aumentado en 48 mil millones de monedas a 69 mil millones este año, lo que, si el emisor tuviera $ 69 mil millones para mantener el respaldo 1 a 1 lo convertiría en uno de los 50 bancos más grandes de los EE. UU..

El posible aplazamiento del plazo límite de la deuda y la reversión de parte del aumento de los precios de la energía están contribuyendo al apetito por el riesgo. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific subió un 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,1% más abajo. En Europa, el índice Stoxx 600 había agregado un 1%, con todos los sectores de la industria en verde. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una sólida ganancia en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1.522% y el petróleo cayó a cerca de USD $76 el barril. El MXN inicia cerca de 20.55.

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