Económico 

Perspectiva. Durante la jornada, prevemos que los mercados asimilen la lectura mixta de algunos datos económicos (empleo, órdenes b. durables, revisión PIB 3T), y que estén a la expectativa de la publicación de las últimas minutas de la Fed, donde podría haber algunas pistas sobre sus futuras acciones de política monetaria, previo al feriado por el Día de Acción de Gracias (mañana). El rendimiento del treasury a 10 años sube a 1.67%, mientras que el dólar se aprecia 0.3% de forma generalizada frente a la canasta de divisas. El USDMXN escala 31 cts y abre en $21.49, su mayor nivel desde marzo. El precio del petróleo WTI baja a 78.2 dpb, asimilando el anuncio de la liberación de reservas estratégicas.

Datos económicos EE.UU. En su segunda lectura, el PIB 3T21 se ajustó a 2.1% t/t a. desde el 2.0% preliminar, pero marginalmente por debajo del 2.2% esperado. El consumo privado y la inflación del período también se ajustaron al alza a 1.7% y 5.9% respectivamente. Las nuevas solicitudes semanales del seguro de desempleo con fecha de corte al 20 de noviembre se ubicaron 199 mil peticiones, muy por debajo de las 260 mil esperadas, e incluso marcaron un mínimo desde 1969. Las ordenes de bienes durables sorprendieron negativamente al contraerse 0.5% m/m en octubre (0.2%).

Inflación MX. Se aceleró a 7.04% a/a en la 1Q Nov, nivel no viste en 20 años, y sumó 17 quincenas arriba del margen de tolerancia de Banxico. Al interior, la presión vino de ambos componentes. Ayer, el Ejecutivo retiró la nominación de A. Herrera, extitular de la SHCP, Gobernador del Banxico.

A seguir. Más adelante se conocerán en EEUU, el ingreso y gasto personal de octubre, la confianza del consumidor de la U. de Michigan de noviembre, los inventarios semanales de petróleo, y las últimas minutas de la Fed.

Bursátil

Presión por alza en bonos previo a día de Acción de Gracias. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno negativo afectados por el avance que presenta la tasa de los bonos de 10 años, la cual se ubica en 1.65% desde el 1.55% con el que finalizó el viernes pasado, este desempeño sigue presionando el desempeño de las acciones tecnológicas, a lo anterior se le sumaron reportes corporativos de minoristas por debajo de lo esperado. Por otra parte, se mantiene la tensión sobre la cadena de suministro y los costos de las materias primas aumentan nuevamente, lo anterior sigue presionado el escenario inflacionario. En la parte sanitaria se mantiene la inquietud por el aumento de los casos de covid-19 en Europa y los bloqueos de las economías, Italia y Francia están debatiendo nuevas medidas y Asia reporta nuevas infecciones. En la agenda económica se publican datos de PIB, solicitudes de desempleo, pedidos de bienes duraderos y minutas de la FED, todos ellos anticipando el feriado de acción de gracias que se lleva a cabo mañana

Positivo

  • AMX: Concluyó satisfactoriamente la venta del 100% de su participación en Tracfone Wireles. AMX recibió la cantidad de USD$3,625.7 millones en efectivo y 57,596,544 de acciones de Verizon
  • DELL: Sube en pre mercado gracias a un reporte mejor a lo esperado, la compañía mencionó que la demanda de computadoras personales y servidores es fuerte y compartió una perspectiva mejor a lo esperado.
  • HP: Sube en pre mercado gracias a un reporte mejor a lo esperado y a una perspectiva positiva ya que la demanda sigue siendo buena en productos como impresoras y computadoras personales.

Neutral

  • DEERE: Sube en pre mercado, la compañía reportó utilidades de USD$4.12, superando el estimado del consenso, en términos de ingresos quedó por debajo de lo estimado, se presentó un impacto derivado de la huelga de los trabajadores, contrarrestado por una sólida demanda.
  • GENTERA: Su subsidiaria, Compartamos Financiera (Perú) colocó exitosamente 100 millones de soles, a través de una emisión pública de Certificados en el mercado de deuda peruano. Esta emisión tiene un plazo de 1 año, con una tasa del 4.0625%, y tuvo una demanda de 1.5 veces.

Negativo

  • NORDSTROM: Cae en pre mercado ya que por incrementos en costos laborales y problemas en inventarios la compañía reportó USD$0.17 por acción por debajo de lo esperado.
  • GPS: Terminó con una UPA de USD$0.27 vs el estimado de USD$0.50, así mismo recorto su pronostico para el año por mayores costos de envío y cierres fabricas en Vietnam donde obtiene ~30% de sus productos.

Cambios

Seguimos viendo una mayor percepción de riesgo en los mercados debido al repunte del COVID 19 en Europa lo cual preocupa pueda detener la recuperación económica.

El día de ayer vimos al peso tocar los peores niveles desde marzo, impulsado también por las expectativas de que la Reserva Federal comience un alza de tasas antes de lo esperado para combatir la inflación y seguimos viendo depreciación de Monedas Emergentes impulsadas por la pérdida de la Lira Turca.

La noticia de que Arturo Herrera no será el próximo gobernador de Banxico, generó incertidumbre en el mercado. Este año concluye el mandato de Alejandro Díaz de León. Ante esto, en unos días deberíamos conocer al nuevo nominado que será ratificado por el Senado.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se comprometió a utilizar las herramientas de política del banco para evitar que la inflación se arraigue. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió que los factores que alimentan la inflación están comenzando a ser más estructurales. Los bancos de Wall Street proyectan que la inflación promedio en América Latina terminará el año por encima del 10% y habrá más en 2022. Mientras tanto, el desorden de la cadena de suministro continúa a medida que los costos de las materias primas aumentan nuevamente. En México, la inflación vuelve a salir muy arriba de lo esperado.

El anuncio de ayer de una liberación coordinada de reservas de petróleo por parte de EE. UU., Japón, India, Corea del Sur, China y el Reino Unido solo movió muy brevemente el precio del crudo a la baja. Los detalles de la medida de la administración Biden mostraron que la mayoría de las ventas de la Reserva Estratégica de Petróleo se volverían a comprar más tarde, lo que significa que el aumento neto en el suministro fue menor de lo esperado. El petróleo se mantiene estable hoy cerca de 78.50 dólares por barril a medida que el enfoque cambia a cómo la OPEP y sus aliados responderán al movimiento de sus principales clientes.

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