Económico 

Perspectiva. No descartamos que se produzca un entorno de cautela, ante la expectativa de una restricción monetaria más prolongada. Ello, en función del tono restrictivo de algunos comentarios de miembros de la Fed, al interior de las minutas de la reunión de diciembre, y en respuesta a los sólidos datos de empleo ADP en los EE. UU., mientras que mañana se espera la publicación de las nóminas no agrícolas. En el ámbito local, destacan las minutas del Banxico. El rendimiento del treasury a 10 años rebota a 3.75% (+6.5 pb.) y el índice dólar se aprecia 0.5%. El USDMXN exhibe pocos cambios ($19.37, -1 ct.). El precio del petróleo WTI asciende a 74.1 dpb (+1.8%), borrando parte de las caídas de los dos días previos; el oro se debilita 0.8%.

EE. UU.: Minutas Fed; empleo ADP diciembre. Las actas de la reunión del 13-14 diciembre, donde se elevó el rango de la tasa objetivo a 4.25-4.50% (+50 pb.), revelaron que los miembros prevén un periodo de bajo crecimiento del PIB, un mayor nivel terminal de la tasa de interés y una restricción monetaria hasta que la inflación se encamine a la meta; alertan del peligro de un relajamiento prematuro y la interpretación errónea de sus últimas acciones. La nómina privada se aceleró sorpresivamente en diciembre, registrando 235 mil nuevas plazas vs. 127 mil en noviembre y 150 mil esperado.

MX: Confianza consumidor diciembre. Se ubicó en 42.5 pts. (+0.6 pts. m/m), su mayor nivel desde junio. Todos sus componentes avanzaron, principalmente la evaluación de la situación actual y esperada de país.

A seguir. Declaraciones de los Presidentes Regionales de la Fed de Atlanta y St. Louis; las minutas de la última reunión del Banxico.

Bursátil

Atención en cifras de empleo. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses registran movimientos a la baja, el mercado permanece atento a la publicación de cifras de empleo esta semana, en donde de acuerdo con el ADP en diciembre se generaron 235 mil puestos de trabajo, cifra superior a lo esperado. Asimismo, los inversionistas esperan la publicación el día de mañana de las nóminas no agrícolas correspondientes a diciembre. La fortaleza del mercado laboral sugiere que la Reserva Federal continuara con el endurecimiento monetario. Respecto a lo anterior, en las minutas de la última reunión, la Fed señaló que necesita más evidencia sobre el control de la inflación antes de detener las alzas en tasas de interés. En temas corporativos, Amazon anunció que recortará 18 mil puestos de trabajo, lo cual representaría poco menos de 1% de la planta laboral de la empresa, aunque sería el mayor recorte que ha efectuado hasta ahora.  Con lo anterior se suma a otras empresas tecnológicas, como Sales Force, que anunció un recorte de 10% en su planta laboral.

Positivo

  • AMAZON: Sube en pre mercado después de anunciar que eliminaría 18,000 puestos de trabajo.
  • WESTERN DIGITAL: Circula en medios que la compañía y Kioxia Holdings reanudaran las negociaciones de fusión.
  • LUMINAR TECHNOLOGIES: Durante una feria comercial anunció una nueva tecnología y compartió que cumplió los objetivos de rendimiento para 2022
  • GAP: Reportó que en diciembre se presentó un incremento en el tráfico de pasajeros de 18.6%respecto al 2019 y de 18.6% contra la cifra de 2021.

Negativo

  • BED BATH & BEYOND: Sus acciones retrocedían en pre mercado debido a que la empresa anunció que espera menores ventas para el último trimestre.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.86% (-10pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 517pb. La curva de Mbonos se apreció con tendencia de aplanamiento, promediando una baja de -8pb en los bonos de 3 años en adelante, pero depreciando los nodos de corto plazo que se mantienen presionados por el persistente tono restrictivo del Banco Central Europeo y la FED.

En la apertura, esperamos que los Mbonos se deprecien, cediendo a la presión de alza en las tasas en EEUU, en particular siendo más sensible la curva local por la reciente compresión del spread de tasas contra los bonos estadounidenses como consecuencia del fuerte reporte de empleos creados en la lectura ADP y quedando atentos a las minutas de Banxico que se publican a las 9am. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.69% (-5pb) y hoy sube a 3.73%.

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