Económico 

Perspectiva. Hoy reabren los mercados estadounidenses. No descartamos que prevalezca un entorno de cautela previo al testimonio de J. Powell ante el Congreso (mañana); también serán relevantes los discursos de dos miembros de la Fed programados para hoy. Adicionalmente, se estaría asimilando de forma negativa el menor estímulo monetario a lo previsto anunciado ayer en CHI. El rendimiento del treasury a 10 años se mantiene alrededor de 3.76% (-0.2 pb.) y el índice dólar se aprecia en el margen (+0.1%). El USDMXN sube a $17.11 (+3 cts.). El precio del petróleo WTI baja a 70.8 dpb (-1.3%); el oro se debilita 0.3%.

EE. UU.: Construcción casas mayo. Los inicios de construcción rebotaron 21.7% m/m, tras caer 2.9% y 3.9% entre marzo y abril; se esperaba un retroceso de 0.1%. Los permisos de construcción rebotaron de -1.5 a 5.2%, superando el 0.6% esperado por el consenso de analistas.

MX: Ventas minoristas abril. Crecieron 1.5% m/m (cifras ajustadas), recuperando parte de las caídas de marzo (-1.2%) y febrero (-0.3%); fue su mayor expansión desde marzo 2022. A tasa anual (cifras originales), rebotó de -7.7 a 3.8%.

A seguir. Declaraciones del Vicepresidente de la Fed y del Presidente Regional de NY; subastas de mercado de dinero en MX y los EE. UU.

Bursátil

Inician futuros negativos. Luego de que el día de ayer no tuvieron operaciones por el feriado del día de la emancipación, los futuros de los índices accionarios en EEUU inician la semana con movimientos a la baja. Los inversionistas muestran más cautela luego del positivo desempeño que se ha observado en semanas previas, y todavía asimilando el último mensaje de la Reserva Federal, después de que la semana pasada el organismo no anunció cambios en las tasas de interés, aunque no descartan incrementos en las futuras reuniones, pronosticando dos incrementos más para lo que resta del año.  Respecto a cifras económicas, el día de hoy se dio a conocer que los inicios de casas en mayo superaron lo estimado, al registrar 1.63 millones vs el estimado del consenso que era de 1.39 millones. Por otro lado, el mercado se mantiene atento a los testimonios de Jerome Powell ante congresistas el día de mañana y el jueves, mientras que en temas corporativos hoy se espera el reporte de FedEx al cierre de mercado.

Positivo

  • DICE THERAPEUTICS. Las acciones de la empresa suben 37.7 % después de Eli Lillydijo que estaba adquiriendo la compañía por USD$48 por acción, aproximadamente USD$2,400 mn en total.
  • TRAXION: Concretó la adquisición de BBA Logistics, una empresa brokerage de carga con servicios puerta-a-puerta y cross-border en EEUU. El precio de la transacción fue de USD$10 millones en efectivo. El 40% se liquidó al cierre de la operación, y el resto se pagará en dos años.

Neutral

  • FEMSA: Publicó un folleto informativo consecuente a desinversión de su posición en Heineken. Detalla que las operaciones descritas representan más del 10% de los activos totales consolidados y 10% de las ventas totales consolidadas del ejercicio 2022 de la Compañía.
  • ALIBABA: Informó que el director ejecutivo Daniel Zhang dejaría el cargo y sería reemplazado por Eddie Wu, uno de los cofundadores de Alibaba. La medida va en línea con el anuncio de reestructurar su negocio en seis grupos comerciales.

Negativo

  • WARNES BROS DISCOVERY: La película “The Flash” recaudó aproximadamente USD$55 mn durante su primer fin de semana de tres días, cifra por debajo de los USD$75 a USD$85 millones que esperaba la industria.
Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.78% (+0pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 501pb. La curva de Mbonos se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al cierre previo, en un día de poco volumen y operación por el feriado estadounidense.

En la apertura, esperamos que los Mbonos se mantengan alrededor de niveles de cierre, así como hacen los bonos en EEUU, quedando a la espera el mercado local de la junta de política monetaria de Banxico este jueves donde se espera casi con seguridad que no moverán las tasas, centrando la atención en el tono del comunicado. El bono de 10 años estadounidense cerró en 3.77% el viernes y hoy baja a 3.76%.

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