Económico 

Perspectiva. No descartamos que prevalezca el sentimiento de aversión al riesgo en la sesión de hoy, pues los mercados seguirán asimilando el tono restrictivo que tomó el Presidente de la Fed en su primer día de comparecencia ante el Congreso, así como la sorpresiva decisión de política monetaria del BoE. En ese contexto, el rendimiento del treasury a 10 años se ubica en 3.74% esta mañana, al mismo tiempo que el dólar se aprecia ligeramente frente a sus principales pares (+0.1%). El USDMXN escala 6 cts y abre la sesión en $17.17. El precio del petróleo disminuye 2.1% a 70.9 dpb, y el oro cae 0.6%.

EE. UU.: Testimonio J. Powell; peticiones seguro de desempleo. Ante la Cámara de Representantes, el Presidente de la Fed anticipó que el ciclo de alzas no ha terminado pese a la pusa monetaria de su ultima decisión. El funcionario reconoció que la inflación se ha estado moderando, aunque sigue siendo demasiado alta y persisten ciertas presiones inflacionarias. En la semana que terminó el 17 de junio, las nuevas solicitudes del seguro de desempleo ascendieron a 264 mil peticiones, algo más que las 260 mil esperadas.

R. U.: Anuncio BoE. Por decisión mayoritaria (7 – 2), el Instituto optó por elevar 50 pbs su tasa objetivo, llevándola a 5.0%, cuando el consenso esperaba un incremento de sólo 25 pbs. Los miembros disidentes buscaban mantenerla sin cambios. De esta manera se llevó el referencial a niveles no vistos desde 2008. Los miembros justificaron la decisión por la inflación persistentemente elevada e, incluso, el Gobernador A. Bailey, no descartó más ajustes en caso de ser necesario.

MX: Inflación al consumidor. Sorprendió positivamente al desacelerarse a 5.18% a/a durante la 1QJun, registrando su menor variación desde marzo de 2021. Nuevamente la moderación fue generalizada y liderada por los rubros del componente no subyacente.

A seguir. Segundo día de comparecencia de J. Powell ante el Congreso, declaraciones de dos Presidentes regionales de la Fed, publicación de indicadores de vivienda en EE. UU. y de confianza del consumidor en la E. Z., y anuncio de política monetaria del Banxico.

Bursátil

Persiste retroceso. Los futuros de índices accionarios estadounidenses operan con movimientos negativos, con lo cual acumularían cuatro sesiones consecutivas a la baja, mostrando una mayor cautela luego del repunte de las semanas previas que había llevado al S&P a tocar niveles máximos de 13 meses. El mercado asimila los comentarios de Jerome Powell el día de ayer ante congresistas, en donde el presidente se la Fed señaló que ve probables aumentos adicionales en tasas de interés para combatir la inflación. Lo anterior afecta el ánimo de los inversionistas, que comenzaban a anticipar una pausa en el ciclo de alzas en tasas de interés. A nivel internacional, destacó que el Banco de Inglaterra incrementó en 50 puntos base su tasa de referencia, para ubicarla en un nivel de 5%. En temas económicos en EEUU, las solicitudes semanales de seguros por desempleo se ubicaron en 264 mil, cifra en línea con la de la semana previa y ligeramente por arriba de las 260 mil estimadas por el consenso.

Positivo

  • BIMBO: Su subsidiaria Canada Bread Company, Limited, resolvió las acusaciones como parte de una investigación realizada por la Autoridad de Competencia de Canadá sobre el pan empacado. Canada Bread pagará una multa equivalente a USD$38 millones.
  • COM: Publico que ganó la subasta de los activos digitales y la propiedad intelectual de Bed Bath & Beyond.
  • KB HOME: Presentó un reporte mejor a lo esperado tanto en utilidades como en ingresos, el consenso esperaba utilidades por acción de USD$1.33 mientras que la empresa reportó USD$1.94.

Neutral

  • GMEXICO: Informa y detalla que el 16 de junio, la Representante de Comercio de EEUU dio a conocer la solicitud del departamento del Trabajo de ese país, al gobierno de México, para llevar a cabo una revisión de la situación laboral en la mina San Martín, operada por Industrial Minera México en Zacatecas.

Negativo

  • DAERDEN RESTAURANTS: A pesar de reportar mejor a lo esperado en términos de utilidades, así como de presentar una guía anual en ingresos más alta a lo esperado e incrementar dividendo cae en preapertura.
  • SPIRIT AEROSYSTEMS: Anunció que suspendería la producción en su fábrica en Kansas ya que los trabajadores se declararon en huelga.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.73% (-3pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 503pb. La curva de Mbonos se apreció al bajar -3pb en promedio, mientras que la curva de treasuries se presionó ligeramente al alza después de que Bostic de la Fed mencionó que prefiere mantener las tasas sin cambios para que la economía pueda ajustarse en el suficiente tiempo. Igualmente, Powell mencionó que las alzas podrían seguir pero a un ritmo más moderado.

El mercado local queda atento a la reunión de política monetaria de Banxico; el consenso espera con unanimidad que la tasa se mantenga en 11.25%. El bono de 10 años estadounidense cerró en 3.72% (+0pb) y hoy cotiza  en 3.74% (+2pb). El dato de inflación de la primera quincena de junio para México fue menor a lo esperado, incluyendo la inflación subyacente, reforzando el view de que el comunicado de Banxico podría tener un forward guidance de mantener tasas (i.e. no más alzas).

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