Económico 

Perspectiva. Prevemos que predomine un sentimiento de aversión al riesgo, en respuesta a: los débiles datos económicos de China, publicados ayer por la noche; el recorte en la calificación crediticia de 10 bancos pequeños y medianos en los EE. UU., por parte de Moody’s; el sorpresivo impuesto a “utilidades excesivas” para bancos en Italia. Reflejando la demanda por activos seguros, el rendimiento del treasury a 10 años cae a 3.99% (-9.5 pb.) y el índice dólar se aprecia 0.6%. Por otro lado, el USDMXN asciende a $17.19 (+13 cts.), borrando parte de las alzas de las dos sesiones previas. Materias primas se debilitan de forma generalizada: petróleo (WTI -1.8%), el cobre (-2.5%) y oro (-0.6%).

EE. UU.: Miembros Fed. Ayer, la Gobernadora Bowman reiteró que estima que la política monetaria debe apretarse algo más. El Presidente de la Fed de NY indicó que la postura monetaria está “en un buen lugar”, y que la decisión de ajustar más o no las tasas de interés dependerá de la última información disponible. Hoy, el Presidente Regional de Philadelphia afirmó que, si no hay sorpresas en los próximos datos, las tasas de interés podrían mantenerse estables, aunque aclaró que, de ser así, se quedarían en su nivel actual por un tiempo.

CHI: Balanza comercial julio. Las exportaciones cayeron 14.5% a/a, más a lo esperado (-13.2%) y su peor lectura desde febrero de 2020. Las importaciones se contrajeron 12.4% (-5.6% esperado). Reafirma señales de fragilidad en demanda externa e interna; también reflejó alta base de comparación por reapertura de unos puertos en julio 2022.

A seguir. Subastas de valores gubernamentales en los EE. UU. y en México; por la noche, la inflación al consumidor y productor para julio en China.

Bursátil

Revisión en calificación de Bancos en EEUU. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses operan con movimientos negativos, luego de Mooody´s revisó a la baja la calificación crediticia de algunos bancos pequeños y medianos en EEUU, mientras que la calificación d ellos bancos más grandes se encuentra bajo revisión. En temas corporativos, el mercado sigue asimilando la temporada de reportes trimestrales del 2T23, que ya se encuentra en su recta final, en donde un 89% de las empresas del S&P han reportado resultados, de las cuales un 80% han superados las expectativas en utilidades. A nivel internacional, en choina la cifra de exportaciones se ubicó por debajo de lo esperado.

Positivo

  • ELI LILLY: Después de un reporte con utilidades de USD$2.11 por acción sobre ingresos de USD$8.31 mil millones superando el estimado, sube en pre mercado 8.6%.
  • NOVO NORDISK: Sube en pre mercado después de que las pruebas de su medicamento para bajar de peso Wegovy reducía el riesgo de enfermedades cardiacas en un 20%.
  • PARAMOUNT GLOBAL: Sube 2.0% en pre mercado después de reportar utilidades e ingresos, los ingresos crecieron más del 47%, asimismo mencionaron que su segmento de transmisión presentó 61 millones de suscriptores al final del trimestre.
  • OMA: Informa que el número de pasajeros totales transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de julio de 2023 creció 17.1% a/a. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 16.6% y el de pasajeros internacionales aumentó 20.9%.
  • VIVA: Anunció que en julio el tráfico de pasajeros incrementó un 22.6% a/a por un aumento del 23.1% y 18.7% en el tráfico nacional e internacional, respectivamente. El factor de ocupación alcanzó un 90.5% a/a.
  • FIBRAINN: Fitch Mejora la Calificación de Deuda a Fibra Inn a ‘A-(mex)’ con Perspectiva Estable. La mejora en la calificación de la deuda se sustenta en el desempeño positivo de las operaciones y la rentabilidad de Fibra Inn.

Neutral

  • ASUR: El tráfico total de pasajeros para julio de 2023 creció 4.9% a/a. El tráfico de pasajeros incrementó interanual en 7.8% en México, Puerto Rico un 26.7% y en Colombia una disminución de 16.7%.

Negativo

  • UPS: Cae 5.0% en pre mercado después de reportar utilidades por acción de USD$2.54 mientras que los analistas esperaban USD$2.50, en ingresos también quedaron por debajo de lo esperado y revisaron a la baja su guía del 3T23.

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