Perspectiva 

+Anticipamos un entorno relativamente volátil en respuesta a las amenazas que lanzó D. Trump ayer en materia de tarifas contra Canadá, China y México. Sin embargo, se disiparía parte del nerviosismo después de que D. Trump nominara como su Secretario del tesoro a S. Bessent, con un perfil familiarizado con los mercados. Por otro lado, hoy se publican las minutas de la junta del 6-7 noviembre del Fed, donde se espera obtener pistas sobre futuras acciones de política monetaria.

+Los futuros de los índices accionarios estadounidenses operan de forma mixta, evaluando las implicaciones que los aranceles anunciados por D. Trump traerían sobre empresas exportadoras norteamericanas y sobre sus socios comerciales. En Europa, el Euro Stoxx 50 baja 0.3%, dada la preocupación sobre el comercio mundial. El rendimiento a 10 años del bono del tesoro americano sube por primera vez en res sesiones, si bien lo hace ligeramente, lo que probablemente refleja el temor de que las tarifas afecten a la inflación, y, además, a la espera de las minutas del Fed a conocerse hoy. Al interior de la canasta de las mayores divisas, el peso mexicano (-1.1%) y el dólar canadiense (-0.8%), son las monedas que más se debilitan contra el dólar americano hoy, tras las amenazas de aranceles por parte de D. Trump. El USDMXN se cotiza en su mayor nivel en poco más de dos semanas. Los precios del petróleo y el oro devuelven parte de la caída de ayer, cuando reportes indicaban que Israel y Hezbollah entablarían conversaciones para buscar un alto al fuego.

Al detalle

+Ayer por la tarde, D. Trump amenazó con imponer tarifas de 25% a partir del 20 de enero a todos los productos canadienses y mexicanos, y que estas permanecerán hasta que se detenga el flujo ilegal de drogas (fentanilo) y migrantes ilegales. En otro mensaje, amenazó con aplicar tarifas del 10% adicional a productos chinos.

+HR Ratings ratificó la calificación crediticia de México en “BBB+”, pero redujo la perspectiva de estable a negativa. Consideró la débil perspectiva de crecimiento económico y una menor reducción del déficit fiscal respecto a lo estimado por la SHCP.

+Best Buy caía más de 7% en la preapertura después de publicar resultados decepcionantes del 3T y reducir su guía para todo el año.

+La farmacéutica Amgen bajaba 11% en pre mercado después de que los resultados de su medicamento contra la obesidad quedaran en el extremo inferior de las expectativas.

+Planigrupo, subsidiaria de Grupo México, presentó una oferta pública de adquisición forzosa y suscripción recíproca por hasta el 100% de las acciones de Grupo Acosta Verde, el factor de intercambio es de 10.3x por cada acción o un precio de $156 por acción.

A seguir…

+Indicadores de actividad manufacturera regional, ventas de casas nuevas, la confianza del consumidor del Conference Board, subastas de valores gubernamentales y las minutas de la última reunión del Fed, en los EE. UU.; subastas de valores gubernamentales en México.