Clima de apertura: Nublado

Perspectiva

+El sentimiento de mercado se mantendrá deprimido ante el incremento de hostilidades entre EE.UU. e Irán, luego de informarse el lanzamiento de misiles entre ambos bandos y avivando las preocupaciones sobre el suministro energético a través del Estrecho de Ormuz. Debido a estos sucesos y a falta de datos económicos como contrapeso, las preocupaciones de los inversionistas se enfocan en el incremento del precio del petróleo y el riesgo inflacionario que conlleva a una mayor probabilidad de alzas de tasas por parte de los bancos centrales. Específicamente, el mercado está descontando un 65% de probabilidad de que el Fed sea más restrictivo en su siguiente reunión de política monetaria. Lo anterior también dependerá de la publicación del dato de inflación al consumidor en EE.UU. este viernes. En el ámbito local, no descartamos implicaciones por la publicación del Paquete Económico 2027 y de las cifras de inflación de esta mañana.

+Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses continúan con la tendencia a la baja, afectados por las presiones en energéticos y la expectativa de una Fed más restrictiva. En Europa, los mercados retroceden por el alza del crudo Brent y a la espera mañana del anuncio del BCE, (Euro STOXX 50 -2.0%). En Asia, los índices finalizaron mixtos: el NIKKEI japonés bajó 0.2% mientras que en China se asimiló ambiguamente el dato de inflación al productor y al consumidor. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE.UU. sube a máximos desde octubre de 2023, ante las preocupaciones inflacionarias que implica el aumento del precio de los combustibles. El USD/MXN se ubica en $16.90 pesos por dólar, apreciándose 0.05% frente al dólar, mientras que el índice dólar baja 0.1%, cediendo terreno ante la mayoría de divisas en una canasta amplia. Respecto a materias primas, el precio de petróleo Brent supera los 100.75 dpb y marca máximos desde finales de julio. Por su parte, el oro sube 1.0% hasta 4,399 dpo, en línea con la debilidad del dólar.

Al detalle

+En México, el Inegi publicó el dato de inflación a agosto, el cual se ubicó en 3.26% a/a, por debajo del 3.33% estimado, pero acelerándose respecto al 3.12% del mes previo. El índice subyacente incrementó 3.88% a/a y 0.16% m/m.

+Ayer por la tarde se publicó el Paquete Económico 2027, en el cual la Secretaría de Hacienda prevé que el déficit continúe disminuyendo el próximo año, a 3.9% del PIB, contra 3.5% estimado en Pre Criterios. El nivel de endeudamiento ascendería a 55.0% del PIB, debido en parte al creciente costo financiero y un mayor tipo de cambio

+Alphabet anunció una inversión de $13,000 millones de euros en infraestructura de IA en Finlandia.

+Uber Technologies anunció que busca recaudar $4,500 millones de euros en cinco tramos, para diversificar su financiación en Europa.

+Grupo México cerró la fusión de sus activos de generación eléctrica con Saavi Energía.

+El tráfico total de pasajeros de Asur cayó 2.1% anual en agosto.

A seguir…

+Hoy, en los EE.UU. se esperan subastas de valores gubernamentales, mañana se publicarán datos de inflación al productor; en Europa el BCE anunciará su decisión de política monetaria; y el viernes en EE.UU. el dato de inflación al consumidor a agosto.