Clima de apertura: Nublado

Perspectiva

+El tono de la jornada está siendo marcado por la publicación de los datos de inflación en EE. UU., que mostraron el efecto de los elevados precios del petróleo, lo que está empujando los rendimientos de los bonos del tesoro y arrastrando el desempeño de los mercados accionarios.  El mercado está descontando que hacia el cierre del año habrá un nuevo aumento en la tasa de referencia del Fed, como resultado de las presiones inflacionarias. Por otro lado, los resultados trimestrales también están contribuyendo a la volatilidad, ante la exigencia de los inversionistas por resultados sobresalientes.

+Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses revirtieron el avance inicial luego de los datos de inflación por arriba de los esperado, que generaron una mayor aversión al riesgo. En Europa, los mercados operan positivos (Euro STOXX 50 +0.7%), mientras que en Asia finalizaron con balances mixtos, pues el Nikkei japonés subió 0.3% y el CSI 300 de China disminuyó 1.5%. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. marca un nuevo récord desde 2002, presionado por las expectativas de un Fed más restrictivo ante la renuencia en la inflación. El USD/MXN se ubica en $18.52 pesos por dólar, alcanzando máximos de 12 meses, al tiempo que el índice dólar sube 0.4% y registra su mayor nivel desde abril de 2025. Respecto a materias primas, el precio de petróleo WTI sube 1.38%, mientras el oro cae 1.7% ante la fortaleza del dólar y el aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Al detalle

+En EE.UU. Se presentó el dato de inflación al consumidor al mes de septiembre, el cual se ubicó en 3.7% a/a, ligeramente por arriba respecto al estimado del consenso de 3.6% a/a. A tasa mensual se aceleró 0.6% m/m en línea con el consenso.

+Bank of America cae en pre mercado 4% tras reportar una disminución de 17% en su utilidad trimestral, afectada por una multa de US$1,200 millones relacionada con controles de lavado de dinero

+BlackRock avanza 3% luego de superar las expectativas de ingresos y utilidades.

+ASML cae 1% después de reportar ventas ligeramente inferiores a las estimadas por el mercado. No obstante, la utilidad neta superó las expectativas de los analistas.

+Morgan Stanley avanzó ligeramente después de reportar resultados trimestrales superiores a las expectativas en ingresos y utilidades, el sólido desempeño del negocio de renta variable compensó la debilidad en banca de inversión.

+Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron adquirir AT&T México por US$2,000 millones, en una operación que será financiada con efectivo y deuda, y que está sujeta a aprobaciones regulatorias.

A seguir…

+Hoy, en EE.UU. se publicará el Beige Book del Fed, además de declaraciones de algunos miembros del Fed, inventarios semanales de petróleo y subastas de valores gubernamentales.