Económico 

Confusión comercial. Tras los comentarios del asesor de la Casa Blanca, P. Navarro, sobre el fin del pacto “Fase 1” entre EEUU y CHI, D. Trump aclaró que el acuerdo sigue “intacto”, lo que reactivó el apetito por activos de riesgo, junto con cifras menos negativas de actividad en Europa; sin embargo, no descartamos implicaciones derivadas del creciente número de contagios por COVID-19, las cifras del PMI para junio (8.45 h) y comentarios del Presidente de la Fed de St. Louis (no votante), en EEUU. Materias primas avanzan (petróleo WTI +1.3%, cobre +0.8%); por el otro lado, el índice dólar retrocede 0.4% y el rendimiento del treasury a 10 años escala 1.5 pb.

Modera caídas actividad en Europa. Los índices de gerentes de compras para junio mostraron una menor baja respecto al mes previo, tanto en el sector manufacturero (46.9 pts. vs. 39.4 pts.) como en el de servicios (47.3 pts. vs. 41.5 pts.). El índice compuesto hila cuatro meses en terreno contractivo. El euro se aprecia 0.6% contra el dólar.

Confianza del consumidor sigue cayendo en MX. La encuesta telefónica levantada por el Inegi (ETCO), a causa de la situación sanitaria y en sustitución de la ENCO, ubicó al indicador en 31.1 pts. en mayo, debajo del dato de abril (32.2 pts.) y del de mayo de 2019 (44.3 pts., cifras de la ENCO). Pese a ello, pero siguiendo el debilitamiento general del dólar, el USDMXN se cotiza en $22.30 (-21 cts.).

Bursátil

Impulso por datos económicos. Los futuros de los mercados accionarios se ubican en terreno positivo alentados por datos económicos de PMI de manufacturas y servicios en Europa que mostraron recuperación, así como por los comentarios respecto a la relación comercial entre EEUU y China, donde Donald Trump ratificó que el acuerdo comercial con el país asiático no ha terminado después de unos comentarios Peter Navarro, que fueron mal interpretados. Por otra parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow señaló que no ve una segunda ola del virus y que los legisladores desarrollaran otro paquete de estímulos para finales del próximo mes. En datos económicos el PMI compuesto de la zona del Euro se ubicó en 47.5 puntos desde el 31.9 pts del mes previo y superó la expectativa de 42.4 unidades esperado. En EEUU se esperan datos de viviendas nuevas y el índice de fabricación de Richmond​. ​

Positivo

  • IHS MARKIT: Reportó utilidades de USD$0.69 por acción, superando estimados y comentando que esperan crecimiento para finales de año
  • SALESFORCE: Informó de una colaboración con Siemens para desarrollar un software de seguridad para el lugar del trabajo, ayudando a mantener el distanciamiento social.

Neutral

  • AHMSA: Informó que MINOSA y CICSA desistieron del concurso mercantil iniciado a principios de mes.
  • T-MOBILE: Softbank inició la venta de su participación accionaria en la compañía buscando obtener recursos por USD$21 mil millones para reducción de deuda. Parte de las acciones están siendo compradas por la propia T-Mobile.
  • AMERICAN AIRLINES: Incrementará el monto de la colocación de notas convertibles a acciones a USD$2 mil millones, desde los USD$1.5 mil millones considerados originalmente.

Negativo

  • SPIRIT AEROSYSTEMS: Está solicitando a sus prestamistas ayuda financiera, ya que la compañía está buscando formas de hacer frente a la pandemia y a la interrupción de la producción del 737 Max.
Cambios

Los futuros de renta variable estadounidense y los rendimientos del Tesoro se desplomaron brevemente después de que el asesor de la Casa Blanca Peter Navarro pareció sugerir en una entrevista en Fox News que el acuerdo comercial entre China y EU había terminado. Los mercados se recuperaron rápidamente después de que el presidente Donald Trump tuiteó que el acuerdo estaba «completamente intacto» y Navarro dijo que sus comentarios fueron tomados «fuera de contexto». Michael Every, estratega global de Rabobank, escribió en una nota que los mercados azotados eran una muestra de lo que vendría, ya que no ve ninguna forma en que China pueda cumplir con los términos del acuerdo.

Los índices de los gerentes de compras en Europa señalaron una recuperación larga y lenta de la actividad económica a raíz del cierre de la pandemia. Francia produjo un desempeño notable con un PMI compuesto que aumentó a 51.3, pasando el nivel 50 que indica una expansión desde el mes anterior, muy por arriba de las previsiones de los economistas. Una lectura similar para Alemania llegó a 45.8 mientras que en el Reino Unido fue de 47.6, liderada por una recuperación en la producción industrial. Había alguna esperanza en la última perspectiva de la Organización Mundial del Comercio que decía que las respuestas de los gobiernos ayudarán a que el peor de sus escenarios probablemente se evitará. Los PMI para la economía de EU se publican a las 8:45 a.m..

Hablando de las respuestas de los gobiernos, las empresas en Europa han tomado menos del 15% de los fondos disponibles como garantías de préstamos por parte de los legisladores, lo que significa que más de 2 billones de euros ($ 2.3 billones usd) permanecen intactos a medida que las economías continúan reabriéndose. El gobierno del Reino Unido debe reducir aún más las restricciones con el primer ministro Boris Johnson para hacer un anuncio sobre si reducir las pautas sobre el distanciamiento social. En EU, las nuevas infecciones en Florida aumentaron a otro nivel y el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el contagio se estaba acelerando a «un ritmo inaceptable».

Después de la declaración y aclaración de Navarro, los inversionistas volvieron rápidamente al mercado de compra de acciones. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacífico agregó 0.7% mientras que el índice Topix de Japón cerró 0.5% más alto. En Europa, mejor que lo previsto, los datos del PMI ayudaron a impulsar el índice Stoxx 600 a una ganancia del 1.3%. Es una historia similar con los futuros del S&P 500 que estaban firmemente en verde, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de 0.718% y el petróleo superaba los USD $41 por barril. Las monedas se recuperar de la misma forma con las emergentes tomando la ventaja y el MXN iniciando sesión cerca de 22.30 después de que busco el 22.65.

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