Económico 

Decepciona empleo EEUU. La nómina privada creció en 428 mil puestos, menor al millón esperado, pero superó el registro previo de 212 mil. Por otro lado, las cifras de actividad manufacturera conocidas ayer (ISM, ver calendario) sorprendieron al alza; ello y el discurso laxo de miembros de la Fed, ha reducido la aversión al riesgo. En este contexto, divisas duras retroceden contra el dólar (yen japonés -0.2%, franco suizo -0.2%), el precio del petróleo avanza 0.4% (WTI) y 0.3% (Brent), y el oro baja 0.3%.

Miembros Fed mantienen tono laxo. L. Brainard (Junta Gobernadores) indicó que la economía enfrentará elevada incertidumbre, lo que requiere que se mantengan estímulos fiscales y una postura monetaria acomodaticia; indicó que los ajustes recientes permitirán al Instituto no retirar prematuramente el apoyo cuando el empleo se encuentre debajo de su máximo nivel. Previo a los comentarios de la Presidente Regional de Cleveland (votante) y la publicación del Beige Book, y en línea con una menor demanda por activos de refugio, el rendimiento del treasury a 10 años sube a 0.68% (+0.8 pb.).

MX: Remesas, ventas autos. Entre enero y julio, las remesas acumularon 22.8 mmdd, 10.0% más que un año atrás, mientras que las ventas de autos moderaron su caída interanual en agosto respecto al registro de julio, pasando a -28.7% desde -31.3%. El USDMXN se cotiza en $21.78; durante la madrugada, alcanzó un mínimo de $21.74 y un máximo de $21.87.

Bursátil

Asimilan datos de ADP. Los futuros de los mercados accionarios estadounidense ubican en terreno positivo, asimilando el reporte de empleo privado ADP correspondiente a agosto, el cual reportó que se crearon 428 mil nuevas plazas de trabajo por debajo de las 950 mil que esperaba el mercado. Se mantiene el optimismo por los comentarios de algunos miembros de la FED sobre la necesidad de nuevos estímulos para poder cumplir con el objetivo de mejorar el empleo, así como las palabras del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien enfatizó la necesidad de un nuevo estímulo fiscal en conversaciones con Nancy Pelosi. Por otro lado, destacó que la farmacéutica suiza Roche anunció que lanzaría una nueva prueba rápida de antígenos en Europa a finales de mes. La compañía dijo que solicitaría una autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU.  La atención de los inversionistas se centrará en el proceso electoral donde se observa la ventaja de 6.2 puntos porcentuales de Joe Biden sobre D. Trump, en un ambiente de protestas.

Positivo

  • MACY´S: Sus títulos subían en la pre apertura luego de que reportó un sorpresivo incremento en ventas online durante el trimestre. Las ventas digitales aumentaron 53% a/a. La empresa reportó una perdida por acción de USD$0.81, cifra menor a la pérdida de USD$1.77 esperada por el consenso.
  • AMC: Anunció que 70% de sus teatros podrían abrir antes de este viernes con lo que sumaría 140 locaciones abiertas. La empresa espera hacer anuncios de reaperturas en California, New Jersey, y otros.
  • ROCHE: Planea lanzar a finales de este mes una prueba rápida para detectar Covid-19 en algunos países de Europa, mientras espera la autorización de emergencia por parte del regulador en EEUU.

Neutral

  • SAMSUNG: Anunció el lanzamiento de su modelo Galaxy Z Fold 2, el cual será compatible con la tecnología 5G, y estará disponible para septiembre en 40 países.

Negativo

  • MCDONALD´S: Enfrenta una demanda por discriminación racial por parte de 52 ex propietarios de la franquicia, quienes acusan a la compañía de no ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento a todos sus franquiciatarios.
Cambios

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, enfatizó la necesidad de la economía estadounidense de un nuevo estímulo fiscal cuando comenzó las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un esfuerzo por impulsar las negociaciones estancadas. No ha habido avances desde que se interrumpió la última ronda de conversaciones hace casi un mes. Mnuchin no ofreció nuevas concesiones a los demócratas, mientras que el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, Mark Meadows, dijo ayer que el plan de la Cámara de Representantes de un paquete de 2,2 billones de dólares no es realista y que el estímulo dirigido por los republicanos por 500.000 millones de dólares sería un buen punto de partida para las negociaciones.

El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, hizo que los inversionistas pusieran pausa sobre el reciente aumento del valor del euro después de que dijo que el tipo de cambio «sí importa» para la política monetaria. Si bien eso puede parecer benigno, los operadores son muy sensibles a cualquier comentario del banco central, que generalmente opta por no comentar sobre la evolución de las divisas. Después de una apreciación del 12% frente al dólar en los últimos cinco meses, ahora hay opiniones diferentes sobre si el euro volverá a caer a 1,175 dólares o reiniciará su repunte para llegar a 1,25 dólares.

La elección de noviembre es ahora el evento de riesgo más grande en la historia del mercado de futuros de volatilidad bursátil de EU, ya que los inversionistas están valorando las posibilidades elevadas de un resultado retrasado o no concluyente. Los participantes que buscan protección en el mercado de valores, las tasas de interés y las posiciones dólar-yen se enfrentan a fuertes tarifas para cubrir sus posiciones. Con 62 días para la votación, el candidato demócrata Joe Biden lidera a Trump por ocho puntos en la última encuesta nacional.

Los mercados mundiales se están recuperando con los comentarios moderados de ayer del gobernador de la Reserva Federal, Lael Brainard, que ayudaron al optimismo de los inversionistas. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,5% más. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 2%, en un amplio avance que vio a todos los sectores de la industria en verde. Los futuros del S&P 500 apuntaban a más ganancias en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 0.688% y el petróleo se mantenía cerca de USD $43 el barril. Las monedas corrigen las ganancias de ayer con un MXN que inicia sesión cerca de 21.84 después de intentar ayer romper el 21.70 sin éxito.

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