Económico 

Perspectiva. Prevemos que los mayores catalizadores para la sesión de hoy sean las cifras de inflación en EE.UU., arriba de lo esperado, y el tono restrictivo de los comentarios de algunos miembros de la Fed; además, también serán relevantes los reportes corporativos. Tras conocerse el dato de inflación, el rendimiento del treasury a 10 años revirtió sus bajas y se ubicó en 1.39% (+2.0 pb.), mientras que el índice dólar acentuó su avance (+0.3%); en esta línea el USDMXN escala 17 cts. para cotizarse en $20.03. En materias primas, el precio del petróleo exhibe pocos cambios (WTI: 74.1 dpb), el oro baja 0.2% y el cobre baja 0.8%.

EE.UU.: Miembros Fed, inflación junio. El Presidente Regional de la Fed de St. Louis comentó estar listo para reducir las compras de activos, pues le preocupa generar burbujas en el sector inmobiliario; su homólogo de Richmond indicó que los ajustes al programa dependerán de la evolución del empleo. La inflación al consumidor se aceleró sorpresivamente y alcanzó máximos desde 2008, pasando de 5.0 a 5.4% vs. 4.9% esperado; el índice subyacente también sorprendió, elevándose hasta 4.5% (3.8% anterior).

MX: Empleo IMSS junio. Se generaron 66 mil puestos de trabajo en el mes, principalmente en los sectores de comercio y servicios a empresas y hogares; contra los niveles pre-pandemia, faltan por recuperarse 438 mil posiciones (324 mil permanentes).

A seguir. Más adelante en el día, destacan subastas de mercado dinero y las reservas internacionales, en MX.

Bursátil

Asimilan Inicio de Reportes, Atentos a Inflación. Los futuros de los índices accionarios estadounidenses registran ligeros movimientos negativos previo a la apertura, ante en el inicio de la temporada de reportes del segundo trimestre, en donde de forma positiva Goldman Sachs y JP Morgan dieron a conocer resultados mejores a lo esperado. Por su parte, el reporte de Pepsi también superó expectativas. Los inversionistas estarán atentos a la evolución de los resultados, en donde se espera se refleje el inicio de la recuperación económica, adicional a una base de comparación débil, por lo que el mercado espera un aumento en utilidades de 64% a/a para las empresas del S&P 500. Por otro lado, circula en medios que la FDA podría emitir una alerta sobre efectos secundarios de la vacuna de Johnson and Johnson, relacionados con un efecto neurológico, sin embargo, los casos del mismo son bajos estadísticamente. En temas económicos, el mercado espera la publicación de la inflación al consumidor (CPI) correspondiente a junio, donde se mostrará si los precios siguen en aumento o logran una estabilización.

Positivo

  • ANTAD: Las ventas mismas tiendas correspondientes al mes de junio crecieron 21.1% a/a y las ventas totales 23.1% a/a. Los resultados fueron favorecidos por una base baja de comparación.
  • PEPSICO: Sube en pre mercado después de reportar mejor a lo esperado, así mismo incrementó su guía anual.
  • GOLDMAN SACHS: Reportó utilidad de USD$15.02 por acción superando el estimado de USD$10.24.
  • DISNEY: Estará incrementando los precios de suscripción para su plataforma de transmisión de deportes, ESPN. El precio mensual subirá 1 dólar a USD$6.99 y el plan anual incrementará 10 dólares a USD$69.99.

Neutral

  • GCARSO: Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.
  • JPMORGAN: Reportó una utilidad de USD$3.78 por acción, superando el estimado de USD$3.21, los ingresos también estuvieron por arriba de lo esperado; sin embargo, los títulos retrocedían en operaciones pre mercado.

Negativo

  • BOEING: Cae en pre mercado después de anunciar que reduciría la tasa de producción de su 787 Dreamliner para poder solucionar un problema relacionado con la producción.

Cambios

Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. inician la temporada de ganancias de Wall Street antes de que suene la campana esta mañana. Si bien se espera que los ingresos de los grandes bancos caigan, arrastrados a la baja por una caída en el comercio, un aumento en las tarifas de negociación puede reducir el tamaño del impacto a su resultado final. Hubo noticias mixtas para los accionistas de los bancos europeos, el Banco de Inglaterra dijo que había eliminado por completo los límites a los dividendos, mientras que el BCE señaló que podría tomar medidas para garantizar que los prestamistas eviten pagos excesivos cuando es muy probable que se levante el límite a finales de este año.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que los mercados petroleros mundiales están preparados para «ajustarse significativamente» a menos que haya un aumento en la producción. Dado que la OPEP y sus aliados no lograron llegar a un acuerdo sobre la producción y pocas señales de movimiento a tiempo para permitir un aumento en agosto, se prevé que los inventarios de crudo caigan aún más por debajo de los niveles promedio. En el mercado esta mañana, un barril de West Texas Intermediate se cotizó en USD $74,31.

Es probable que haya algo para ambos lados del debate sobre la inflación en el IPC de hoy. El concepto «transitorio» se fortalecerá al ver una pequeña caída en el ritmo de los aumentos de precios, en caso de que los pronósticos de los economistas sobre los datos de hoy sean correctos, mientras que aquellos preocupados por la inflación rígida señalarán un nivel muy alto continuo de crecimiento de precios. La mediana de la estimación para el número principal se ha reducido al 4,9% en junio, con la inflación subyacente subiendo al 4%. Los datos se publican HOY a las 7:30 a.m.

Los indicadores globales son generalmente bastante tranquilos antes de los datos de ganancias e inflación. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,7% arriba, ya que las acciones de la región se vieron impulsadas por un repunte de las empresas tecnológicas chinas. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo prácticamente sin cambios con las acciones de telecomunicaciones impulsadas por los sólidos resultados de Nokia Oyj. Los futuros del S&P 500 apuntaban a pocos cambios en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1.366%.

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