Económico 

Perspectiva. Aunque la disminución de contagios podría ayudarle inicialmente, no descartamos que el apetito por riesgo se vea parcialmente erosionado, a la espera de los datos de inflación en EE.UU. (mañana), posibles retrasos en la aprobación del paquete económico de J. Biden (3.5 bdd) y la propuesta de Demócratas para aumentar impuestos, aunque menos agresiva que lo buscado por la Casa Blanca (imp. corp. 26.5%, ganancias de capital 25.0%); además, podrían seguirse asimilando temas regulatorias en el sector tecnológico de CHI. El rendimiento del treasury a 10 años baja a 1.32% (-1.5 pb.); aunque el índice dólar se fortalece 0.2%, el USDMXN desciende 4 cts., a $19.85; el precio del petróleo WTI se eleva a 70.6 dpb (+1.3%), en respuesta a una mayor demanda estimada por parte de la OPEP, mientras que el oro muestra pocos cambios (-0.1%) y el aluminio avanza 3.0% y toca su máximo nivel en 13 años.

MX: Empleo IMSS agosto. En el mes, se registraron 129 nuevos puestos de trabajo, el mejor dato para un mismo mes desde que se tiene registro.

A seguir. Más adelante en el día, destaca el discurso de la Presidente del BCE; en MX, subastas de mercado de dinero y las ventas de la ANTAD para agosto. En los próximos días: la actividad industrial, ventas minoristas e inversión para agosto en CHI; la producción industrial en la Eurozona; y, cifras de inflación, ventas al menudeo e industria en los EE.UU.

Bursátil

Positivos por noticias de vacunas. Los futuros de los mercados accionarios se ubican en terreno positivo, dando seguimiento a las noticias sobre los contagios por la pandemia, mismos que comienzan a mostrar señales de baja. Asimismo, hay noticias de que las vacunas para menores podrían aprobarse a partir del mes de octubre. Los inversionistas también se encuentran analizando la propuesta de un aumento de impuestos por parte de los demócratas. Por otra parte, en China se mantiene el nerviosismo por las medidas regulatorias, en esta ocasión se mencionan medidas a los autos eléctricos mientras las acciones tecnológicas de China cayeron una vez más después de que un informe del Financial Times dijo que el gobierno tiene la intención de dividir el negocio Alipay de Ant Group.

Positivo

  • IENOVA: Informa el resultado de la OPA anunciada el pasado 12 de agosto, donde la participación directa e indirecta de Sempra Energy en el capital social de la emisora aumentó de 96.4% a 99.9%. El precio al que se realizó la operación fue de P$78.97.
  • TELEVISA: Llegó a un acuerdo con Live Nation Entertainment, para la adquisición previamente anunciada de la posición accionaria no consolidada del 40% que Televisa tiene en Ocesa Entretenimiento. La empresa espera recibir P$5,206millones de pesos
  • CIE: Anuncia que seguirá adelante con el acuerdo para expandir su asociación estratégica con Live Nation Entertainment. La operación había sido anunciada en 2020, a medida que los conciertos se están reanudando en todo el mundo, las partes han decidido seguir adelante.

Neutral

  • CREAL: Como resultado de la asamblea ordinaria se aprobó la venta del portafolio de crédito simple y arrendamiento.
  • TRANSUNION: Anunció un acuerdo para la adquisición de Neustar por un monto de USD$3.1 mil millones en efectivo, se esperaría que el acuerdo se cierre a finales de año.
  • DISNEY: Anunció que el resto de los estrenos de 2021 se realizarán exclusivamente en cines, por lo que ya no estarán simultáneamente disponibles en Disney +.

Negativo

  • VIRGIN GALACTIC: Después de recibir la advertencia de un proveedor respecto a un defecto en un componente del sistema de control de vuelo, la compañía ha decidido retrasar su primera misión espacial.
  • ALIBABA: Cae en pre mercado después de que circulara en medios que el gobierno de China estaría buscando dividir Alipay.

Cambios

Las preocupaciones sobre la inflación parecen dominar los mercados esta semana, con los datos de Estados Unidos en el centro de atención a medida que los inversionistas continúan ajustando sus expectativas sobre el momento de la retirada del estímulo. Por el lado de las materias primas, las presiones sobre los precios son cada vez más difíciles de ignorar y el aluminio ha alcanzado el nivel más alto en 13 años. El petróleo ha vuelto a superar los USD $70 dólares el barril esta mañana. Los productores están impulsando los precios más altos a los consumidores mientras luchan con el aumento de los costos de las materias primas, los cuellos de botella en el envío y el aumento de los gastos de mano de obra.

Las acciones tecnológicas de China cayeron una vez más después de que un informe del Financial Times dijo que el gobierno tiene la intención de dividir el negocio Alipay de Ant Group Co. El principal regulador del país advirtió a las empresas de Internet contra el bloqueo de enlaces a servicios rivales y un miembro del comité de política monetaria del Banco Popular de China dijo que China debería frenar los monopolios tecnológicos para garantizar el crecimiento. En medio de la represión tecnológica, el presidente Xi Jinping está instando a los miembros del gobernante Partido Comunista a actuar con más valentía cuando sea necesario.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han redactado un paquete de propuestas fiscales que no cumple con las ambiciones del presidente Joe Biden. Los menores aumentos del impuesto de sociedades, al 26,5%, y del impuesto a las ganancias de capital, al 25%, reflejan la dificultad de mantener a los moderados del partido a bordo del ambicioso plan de gastos. En el Senado, donde una deserción descarrilaría el paquete económico de $ 3,5 billones (trillions) del presidente, el cabildeo se centra en Joe Manchin. El senador de Virginia Occidental ya ha puesto en duda la línea de tiempo que los demócratas están impulsando, diciendo que no ve la urgencia.

Con los mercados de Occidente esperando los datos de inflación de EE. UU. para mañana y los del Este vigilando de cerca los últimos movimientos chinos, la semana ha tenido un comienzo un tanto desigual. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,3% más alto. En Europa, el índice Stoxx 600 había agregado un 0,4%, y las empresas de energía y servicios públicos se encuentran entre los mayores ganadores. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un movimiento alcista en la apertura y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1.327%. El USD se mantiene sin cambios relevantes frente al resto de las monedas, con un MXN que inicia sesión cerca de 19.87.

 

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