Económico 

Se modera temor por virus. Presidente de China pide a regiones no afectadas por virus reactivar la actividad industrial para evitar un mayor efecto negativo en la economía. Ante un entorno de menor aversión al riesgo, el precio del petróleo sube 1.8% (WTI) y el oro retrocede 0.2%, el yuan chino se aprecia 0.2% frente al dólar.

Atención sobre Presidente de la Fed. Anticipamos que los posibles comentarios de J. Powell acerca del futuro de la política monetaria de la Fed, en el primer día de su comparecencia ante Congreso, sean determinantes para el mercado cambiario y para la demanda por bonos del tesoro americano. A la espera del evento y en línea con una menor demanda por activos de refugio, el rendimiento del treasury a 10 años sube 2 pb., el índice dólar se deprecia 0.1%.

Sorprende PIB 4T19 del Reino Unido. De acuerdo a cifras preliminares, la economía británica creció más de lo previsto a tasa anual (1.1%, 0.8%) en el último trimestre de 2019, aunque se mantuvo sin cambios respecto al trimestre previo. Esta mañana la libra esterlina se aprecia 0.2% frente al dólar.

Industria MX cierra 2019 con debilidad. A tasa anual (-1.0%) se contrajo por 14o mes al hilo; mes a mes, retrocedió 0.3% (cifra desestacionalizada) por minería, pues la manufactura y la construcción avanzaron. Para todo 2019, la industria retrocedió 1.8% a/a. Pese a ello, aunque siguiendo el avance en el precio del crudo y otras divisas emergentes (rand sudafricano +0.5%, real brasileño +0.1%), el USDMXN se cotiza en $18.69, 1 ct debajo del último cierre.

Bursátil

Expectativa por Discurso de Powell. Los futuros de los mercados accionarios operan en terreno positivo ante la espera del discurso del Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senado, donde se esperan un discurso más laxo y que responda a preguntas sobre las perspectivas de crecimiento para EEUU. Por otra parte los mercados operan con menor aversión al riesgo por el tema del coronavirus, pese a que el número de decesos sigue al alza con más 1,018 casos, pero se observa una mejora en la tasa de recuperación que pasó de 8.1% a 9.3%. Por otra parte el gobierno está impulsando a las fabricas a regresa a trabajar. En la parte corporativa el día de hoy se esperan reportes de 17 empresas, donde ya reportaron Hasbro y Under Armour

En Europa los mercados operan al alza, reaccionando de forma positiva a datos económicos en Reino Unido. En Asia los mercados de Tokio permanecieron cerrados por feriado.

 Positivo

  • HASBRO: Reportó resultados mejores a lo esperado gracias a ahorros en costos y a la demanda de juguetes de películas como Frozen 2 y Star Wars.
  • SPRINT: Las acciones de la empresa de telecomunicaciones veían una importante alza luego de que circuló información respecto a que se espera que un juez apruebe la fusión con T-Mobile.

Neutral

  • AUTLÁN: Informó el día de ayer que realizó la adquisición de Cegasa, por un monto de EUR$26.3 millones.

Negativo

  • DAIMLER: Durante 2019 se registró una caída de 64% en utilidades, derivado de cargos por USD$5.4 billones relacionados con temas legales y costos de reestructura.
  • UNDER ARMOUR: Dio a conocer una guía para 2020 en donde espera una caída en ingresos debido a debilidad de las ventas en Norte América. En China, su mercado más dinámico, espera un impacto por el coronavirus.
  • WALMEX: Presentó durante enero un crecimiento en VT de 4.0% a/a, en México las VT aumentaron 4.2% a/a menor al 5.2% estimado y VMT crecieron 2.7% también por debajo de lo esperado, para Centroamérica las VT crecieron 2.8% y VMT 0.4% a/a.
Cambios

Las autoridades chinas están pidiendo a las compañías más grandes que cumplan con los objetivos de producción a medida que los ejecutivos comienzan a reiniciar las labores en las fábricas que han estado inactivas durante semanas. Según los informes, el presidente Xi Jinping advirtió a los funcionarios que las medidas para contener el coronavirus, que ha matado a más de 1,000 personas en el país, han ido demasiado lejos y ahora amenazan la economía de la nación. Se estima que si el brote se contiene con éxito, el impacto en el crecimiento será severo pero de corta duración, con una expansión del PIB del 4.5% en el primer trimestre antes de recuperarse y estabilizarse en la segunda mitad del año.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comenzará dos días de testimonio ante el Congreso esta mañana. En el informe semestral del banco a los legisladores dijo que el brote de coronavirus presentaba un «nuevo riesgo para las perspectivas», por lo que es casi seguro que Powell enfrentará preguntas sobre la respuesta de la Reserva Federal a cualquier efecto económico en EU, anunciar cualquier cambio importante en la política, a pesar de la continua presión del presidente Donald Trump.

Las primarias demócratas de hoy en New Hampshire probablemente producirán una victoria para el senador Bernie Sanders sin dar ninguna señal de que el partido se unirá en torno a un solo candidato. Hay 24 votos de delegados en juego hoy, un pequeño premio comparado con el voto del Súper Martes del 3 de marzo. La última encuesta nacional muestra a Sanders liderando, superando a Joe Biden con el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg subiendo al tercer lugar.

El rally de ayer, que cerró los índices de EU en niveles récord, muestra pocos signos de disminuir hoy. El índice MSCI Asia Pacífico excluyendo Japón subió 0.9% durante la noche. Los mercados en Tokio estaban cerrados por un feriado nacional. En Europa, el índice Stoxx 600 había aumentado un 0,7%  y los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura más alta. El rendimiento del Tesoro a 10 años en 1.592%. El MXN como el resto de las monedas, fortalecido frente el USD que pierde terreno ante el anuncio del gobierno chino sobre el inicio de la actividad industrial detenida por el coronavirus.

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